Fato relevante – Unifique Telecomunicações S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: Unifique Telecomunicações S.A.
Data: 21/12/2023 18:52:50

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 02.255.187/0001 -08
NIRE 42.300.049.417
CVM n° 26050

Fato Relevante

Aquisição de ISP no Planalto Catarinense

Unifique Telecomunicações S.A. (“Companhia ”) vem, em atendimento ao disposto no
§4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (” Lei das S.A. “), nos
termos e para fins da Resolução da CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas e Ações e Outras
Avenças entre a Companhia e os acionistas da Vex Telecomunicações Ltda. (“Vex”) para regular a
aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social da sociedade.

Sobre a adquirida e condições da transação :

A Vex é a empresa detentora da carteira de clientes oriundos da Vexpert Telecom Ltda. que atua desde
2007 no mercado de provedor de internet . A Vex atende clientes pessoas físicas e clientes corporativ os
em cerca de 50 c idades catarinense s do Planalto Catarine nse desde a região Serrana até o Vale do
Contestado. Possui aproximadamente 28.000 acessos via fibra ótica.

A aquisição represent a 5,3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado d e Santa Catarina e
faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos
com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense , bem c omo a expansão da infraestrutura de
transporte via fibra ótica visando a implementação de Estações Rádio Base – ERBs para o Serviço Móvel
Pessoal – SMP com tecnologia 5G.

A Vex utiliza a infraestrutura de fibra ótica de outra empresa do mesmo grupo econômico para transporte
de dados. A Companhia fará locação desta rede com opção de compra enquanto planeja a migração dos
clientes para sua rede própria ou integração das redes.

A sociedade adquirida não possui dívida líquida e o Preço Base de Aquisição “Equity Value” foi avaliado
em R$ 25.160.000 (vinte e cinco milhões cento e sessenta mil reais ) e terá como forma de pagamento :
(i) parcela à vista no montante total de R$7.548.000 (sete milhões quinhe ntos e quarenta e o ito mil
reais); (ii) 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sucessiva s e consecutiv as, no valor de R$436.811,00
(quatrocentos e trin ta e seis mil oitocentos e onze reais) e; (iii) parcela única de R$ 1.887.0 00 (um
milhã o oitocentos e o itenta e sete reais mil reais) a ser paga no pra zo de 60 (sessenta) meses a pa rtir
da Data de Fechamento da aquisição.

As parcelas estão sujeitas à correção monetária mensal pela variação positiva do IPCA, ou outro índice
oficial que venha substituí -lo.

O Preço Base de Aquisição está sujeito, ainda, a determinados ajustes decorrentes da transferência de
aproximada mente 28.000 acessos , dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de indenização
assumidas. O contrato celebrado contém cláusula de Obrigação de Não Concorrência das partes
vendedoras pelo período de 5 (cinco) anos.

A Transação não se caracteriza como um investimento relevante, nos termos dos artigos 247 e 256,
inciso I da Lei 6.404/06 (Lei das Sociedades por Ações “Lei das S.A.”) dado que o preço pago pela
Companhia na Aquisição (preço de compra) não representou mais de 10% (dez por cento) do valor do
patrimônio líquido da Companhia, não se enquadrando a Aquisição, portanto, no conceito de
“investimento relevante” de que trata o artigo 256 cominado com o artigo 247, § único, da Lei das S.A.

A Companhia encaminh ou para sua assessoria externa a documentação necessária para elaboração de
parecer técnico “Laudo de Avaliação”, onde o valor do patrimônio líquido da adquirida será avaliado a
preço de mercado de acordo com os critérios de avaliação previstos no artigo 183 da Lei 6.404/06 e,
desta forma, determinar se o preço médio pago por ação/quota ultrapassou, ou não, uma vez e meia
(1,5x) o maior dos 3 (três) parâmetros estabelecidos no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A.

Uma vez concluído o Laudo de Avaliação, a Companhia se manifestará na Data de Fechamento da
operação sobre a necessidade de ratificação da aquisição mediante assembleia geral e do direito de
recesso aos seus acionistas.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer fatos relacionados aos
assuntos aqui tratados.

Timbó , 21 de Dezembro de 202 3
José Wilson de Souza Junior
Diretor -Financeiro e de Relações c om Investidores

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 02.255.187/0001 -08
NIRE 42.300.049.417
CVM n° 26050

Material Fact

ISP Acquisition in the Santa Catarina State Plateau

Unifique Telecomunicações S.A. (“Company”) hereby, in compliance with the provisions of
§paragraph 4 of article 157 of Law 6404, dated December 15, 1976, as amended (“Corporation Law”),
under the terms and for the purposes of CVM Resolution 44, dated August 23, 2021, inform its
shareholders and the market in general that the Company and the shareholders of Vexpert
Telecomunicações Ltda. (“ Vexpert ”) entered into an Agreement for the Purchase and Sale of Quotas and
Shares and Other Covenants to regulate the acquisition by the Company of all of the company’s capital
stock.

About the acquired company and conditions of the transaction:

Vexpert is the company that holds the portfolio of clients originating from Vexpert Telecom Ltda which
has been operating since 200 7 in the internet service provider market. Vexpert serves individuals and
corporate clients in around 50 cities in the state of Santa Catarina, from the Serrana region to the
Contestado Valley. It has approximately 28,000 fiber optic accesses.

The acquisition represents 5,3% of the Company’s current customer base in the state of Santa Catarina
and is part of its strategy for growth and consolidation of a relevant customer base served with fiber
optic technology in the Santa Catarina market , as well as the expansion of the fiber optic transport
infrastructure for the implementation of Base Transceiver Station for the Mobile Service with 5G
technology.

Vexpert uses fiber optics infrastructure of another company of the same economic group for data
transport. The company will lease this network with a purchase option while it plans the migration of
customers to its own network or the integration of the networks.

The acquired company has no net debt and the Base Acquisition Price “Equity Value” was valued at
R$25,160,000 (twenty -five million one hundred and sixty thousand reais) and will be paid as follows: (i)
a cash payment in the total amount of R$7,548. 000 (se ven million five hundred and forty -eight thousand
reais); (ii) 36 (thirty -six) successive and consecutive monthly installments in the amount of
R$436,811.00 (four hundred and thirty -six thousand eight hundred and eleven reais) and; (iii) single
installme nt of R$1,887,000 (one million eight hundred and eighty -seven thousand reais) to be paid within
60 (sixty) months from the Closing Date of the acquisition.

The installments are subject to monthly monetary correction by the positive variation of the IPCA, or
another official index that replaces it .

The Base Acquisition Price is also subject to certain adjustments resulting from the transfer of
approximately 28,000 accesses , the assets involved in the transaction, and the indemnification
obligations assumed. The agreement contains a clause of Non -Compete Obligation of the selling parties
for a period of 5 years.

The Transaction is not characterized as a relevant investment, under the terms of articles 247 and 256,
item I of Law 6404/06 (Brazilian Corporations Law “Lei das Sociedades por Ações”), since the price paid
by the Company for the Acquisition (purchase pri ce) did not represent more than 10% (ten percent) of
the Company’s Equity, not fitting, therefore, into the concept of “relevant investment” dealt with in article
256 combined with article 247, sole paragraph, of the Corporation Law.

The Company forwarded to its external counsel the documentation necessary for the preparation of a
technical report “Appraisal Report”, where the value of the net equity of the acquired company will be
appraised at market price according to the appraisal c riteria provided for in article 183 of Law 6404/06
and this way, determine if the average price paid per share/quota exceeded, or not, one and a half times
(1,5x) the highest of the 3 (three) parameters established in the item II of the article 256 of the
Corporations Law.

Once the Appraisal Report is concluded, the Company will manifest itself on the Closing Date of the
operation about the need for ratification of the acquisition through a general meeting and the right of
withdrawal to its shareholders.

The Company will keep its shareholders and the market informed about any facts related to the matters
addressed herein.

Timbó, December 2 1, 2023
José Wilson de Souza Junior
Chief Financial and Investor Relations Officer

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