Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros

Fato relevante – Unidas Locadora S.A.

Empresa: Unidas Locadora S.A.
Data: 15/12/2023 19:51:58

UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 75.609.123/0001-23
NIRE 41.300.078.424
UNIDAS LOCADORA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 45.736.131/0001-70
NIRE 31.3.00145786

FATO RELEVANTE CONJUNTO
A Unidas Locações e Serviços S.A. (“Unidas Locações”) e Unidas Locadora S.A (“Unidas
Locadora”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e ao parágrafo 4° do Art. 157 da
Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) que, nesta data,
foram realizadas as emissões da (i) 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória
adicional, para colocação privada (“Debêntures CRA”) da Unidas Locações, no valor total de
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); e (ii) a 3ª (terceira) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, para
colocação privada (“Debêntures CRI”), da Unidas Locadora, no valor total de R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). As Debêntures CRA e as Debêntures
CRI serão integralmente subscritas de forma privada pela Opea Securitizadora S.A
(“Securitizadora”).
Serão emitidas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures CRA e 250.000 (duzentas e
cinquenta mil) Debêntures CRI, com valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando, em
conjunto, R$500.000,00 (quinhentos milhões de reais).
As Debêntures CRA, bem como as Debêntures CRI, terão prazo de vencimento: (i) de 1.825
(mil oitocentos e vinte e cinco) dias, para a primeira série e para a segunda série das Debêntures
CRA e das Debêntures CRI, e (ii) de 2.555 (dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco) dias para
a terceira série das Debêntures CRA e das Debêntures CRI.
As Debêntures CRA e as Debêntures CRI terão remuneração equivalente a: (i) 100% da
variação acumulada do CDI e sobretaxa de 1,70% ao ano, para as respectivas primeiras séries;
(ii) 12,50%(doze inteiros e cinquenta centésimos por cento), pré fixados, ao ano, no caso das
respectivas segundas séries; e (iii) no caso das respectivas terceiras séries, o valor nominal
unitário das Debêntures CRA, e Debêntures CRI, será atualizado mensalmente pelo IPCA e
incidirão juros remuneratórios equivalentes a 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por
cento) ao ano.
As Debêntures CRI serão vinculadas à emissão de 250.000 (duzentos e cinquenta) mil
certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), no valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na
mesma base da remuneração das Debêntures CRI. Os CRIs serão objeto da 1ª (primeira), da 2ª
(segunda) e da 3ª (terceira) séries, da 236ª (ducentésima trigésima sexta) emissão de certificados
de recebíveis imobiliários da Securitizadora.
As Debêntures CRA serão vinculadas a emissão de 250.000 (duzentos e cinquenta) certificados
de recebíveis do Agronegócio (“CRA”), no valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na mesma
base da remuneração das Debêntures CRA. Os CRAs serão objeto da 1ª (primeira), da 2ª
(segunda) e da 3ª (terceira) séries, da 121ª (centésima vigésima) emissão de certificados do
agronegócio da Securitizadora.

A Unidas Locadora e a Unidas Locações manterão os seus acionistas e o mercado devidamente
informados, nos termos das regras aplicáveis e pelos canais apropriados, acerca do assunto
tratado neste Fato Relevante.

Curitiba, 15 de dezembro de 2023.

Carlos Augusto Moreira
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores