Fato relevante – TECNISA S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: TECNISA S.A.
Data: 04/12/2023 09:15:12


F A T O R E L E V A N T E – A P R O V A Ç Ã O D E E M I S S Ã O D E N O T A S C O M E R C I A I S P E L A W I N D S O R 1
TECNISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n° 08.065.557/0001 -12
NIRE 35.300.331.613

FATO RELEVANTE

A TECNISA S.A. (B3: TCSA3) (“Companhia ”), uma das maiores incorporadoras de empreendimentos
residenciais do Brasil, em continuidade aos Fatos Relevantes de 3 de junho de 2021, 6 de junho de
2021, 13 de agosto de 2021, 28 de setembro de 2022, 25 de outubro de 2023, 17 de novembro de
2023 e 21 de novembro de 2023, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que fo i
aprovada a emissão, pela Windsor Investimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 08.303.528/0001 -41)
(“Windsor”), sociedade subsidiária da Companhia, de notas comerciais para colocação privada
(“Emissão” e “Notas Comerciais”), nos termos do “Instrumento Particula r de Escritura da 1ª Emissão
de Notas Comerciais, em 5 (Cinco) Séries, Com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, para
Colocação Privada” (“Escritura”).
A Emissão tem valor total de R$ 117.565.609,00, e os recursos líquidos obtidos serão destinados para
a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC no âmbito do 1º Leilão
Público da Segunda Distribuição de CEPAC da OUC Água Branca , a ser realizado em 12 de dezembro
de 2023 (“Leilão”).
A Windsor é a sociedades que desenvolve o bairro planejado Jardim das Perdizes, abrangido na
Operação Urbana Consorciada Água Branca (“OUC Água Branca”).
A Emissão será garantida por fiança da Companhia e da Imobiliária 508 do Brasil Projetos Imobiliários
Ltda. (CNPJ 12.069.736/0001 -03), sociedade s que detém o controle compartilhado na Windsor, além
da alienação fiduciária de imóveis que fazem parte do Jardim das Perdizes e detidos pela Windsor e
dos CEPACs que venham a ser adquiridos para fins do desenvolvimento do s empreendimento s
indicados na Escritura , observados os termos e condições estabelecidos lá indicados .
Os créditos relativos às Notas Comerciais serão securitizados pela titular das Notas Comerciais, True
Securitizadora S.A. (CNPJ 12.130.744/0001 -00), e vinculados a emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários – CRI.
A subscrição e integralização das Notas Comerciais, assim como a liberação dos recursos decorrentes
das Notas Comerciais, nos termos e condições estabelecidos na Escritura, está sujeita a verificação de
determinadas condições precedentes, incluindo, além d e outras usuais a esse tipo de operação, a

F A T O R E L E V A N T E – A P R O V A Ç Ã O D E E M I S S Ã O D E N O T A S C O M E R C I A I S P E L A W I N D S O R 2
aprovação do registro dos CRIs a que serão vinculados os créditos das Notas Comerciais na B3, a
emissão, subscrição e integralização da totalidade dos CRIs, a formalização das garantias.
A Companhia esclarece que a aquisição dos CEPAC está condicionada à ocorrência do Leilão e preços
que venham a ser efetivamente praticados.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes para a Companhia relativas aos assuntos aqui tratados.
São Paulo, 4 de dezembro de 202 3.

A N D E R S O N L U I S H I R A O K A
D I R E T O R F I N A N C E I R O E D E R E L A Ç Õ E S C O M I N V E S T I D O R E S
M A T E R I A L F A C T – A P P R O V A L O F C O M M E R C I A L N O T E S I S S U A N C E B Y W I N D S O R 1
TECNISA S.A.
Publicly held Compan y
Corporate Taxpayer’s ID ( CNPJ ) n° 08.065.557/0001 -12
Company Registry ( NIRE ) 35.300.331.613

MATERIAL FACT
TECNISA S.A. (B3: TCSA3) (“ Company ”), one of the largest residential developers in Brazil, in continuity
to the Material Facts disclosed on June 3rd, 2021, June 6th, 2021, August 13rd 2021, September 28th,
2022, October 25th, 2023, November, 17th, 2023 and November 21st, 2023, hereby informs i ts
shareholders and the market in general that it was approved the issuance of commercial notes for
private placement (“Issuance” and “Commercial Notes”) by Windsor Investimentos Imobiliários Ltda.
(Corporate Taxpayer’s ID – CNPJ 08.303.528/0001 -41) (“Wind sor”), a subsidiary of the C ompany,
pursuant the “Private Instrument of the First (1st) Issuance of Commercial Notes, in 5 (Five) Series,
With Real Guarantee and Additional Personal Guarantee, for Private Placement” (Instrumento
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Notas Comercia is, em 5 (Cinco) Séries, Com Garantia Real e
Garantia Fidejussória Adicional, para Colocação Privada) (“Issuance Deed”).
The total amount of the Issuance is R$ 117,565,609.00, and the net resources obtained will be applied
in the acquisition of Certificates of Additional Potential Construction – CEPAC within the scope of the
1st Public Auction of the Second CEPAC Distributio n of UOC Água Branca, the be held on December
12nd, 2023 (“Auction”).
Windsor is the compan y developing the planned neighborhood Jardim das Perdizes, whithin Água
Branca’s Urban Operation Consortium (“Água Branca’s UOC”).
The Issuance will be guaranteed by the Company and Imobiliária 508 do Brasil Projetos Imobiliários
Ltda. (Corporate Taxpayer’s ID – CNPJ 12.069.736/0001 -03), the compan ies that hold equity in
Windsor, in addition to the fiduciary sale of properties which are part of Jardim das Perdizes and held
by Windsor and CEPACs that may be acquired for the purposes of developing the project s indicated in
the Issuance Deed , subject to the terms and conditions established therein .
The credits relating to the Commercial Notes will be securitized by the holder of the Commercial Notes,
True Securitizadora S.A. (Corporate Taxpayer’s ID – CNPJ 12.130.744/0001 -00), and linked to the
issuance of Certificates of Real Estate Receivables (Cer tificados de Recebíveis Imobiliários) – CRI.

M A T E R I A L F A C T – A P P R O V A L O F C O M M E R C I A L N O T E S I S S U A N C E B Y W I N D S O R 2
The subscription and payment of Commercial Notes, as well as the release of resources arising from
Commercial Notes, under the terms and conditions established in the Issuance Deed, is subject to the
verification of certain precedent conditions, including, in addition to others usual for this type of
transaction, the registration of the issuance of CRIs to which the credits of the Commercial Notes will
be linked at B3; the issuance, subscription and payment of all CRIs; the formalization of the guarantees.
The Company clarifies that the acquisition of CEPACs is conditional to the Auction taking place and the
prices that will be applied.
The Company will keep its shareholders and the market informed about any relevant updates
regarding the subject.
São Paulo, December 4th, 2023.

A N D E R S O N L U I S H I R A O K A
F I N A N C I A L A N D I N V E S T O R R E L A T I O N S O F F I C E R

O que você achou?

Média da classificação 0 / 5. Número de votos: 0

Nenhum voto até agora! Seja o primeiro a avaliar este post.