Fato relevante – SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Data: 06/11/2023 19:54:36

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
NIRE. 35.300.352.891
CNPJ 09.391.823/0001 -60
(“Companhia Aberta”)

FATO RELEVANTE

A SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. (“Companhia” “SAESA” ), nos termos da Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, comunica ao mercado
que a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobras”) , sua controladora indireta , publicou na
presente data o seguinte fato relevante sobre a SAESA :
“Restruturação das dívidas de SAESA

Rio de Janeiro, 06 de novem bro de 2023, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras ,
comunica que foi aprovada , pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES , a reestruturação das dívidas d a Santo Antônio Energia S/A ( SAESA ),
controlada indireta da Eletrobras .
Sobre a reestruturação
Em 30/06/23, a SAESA possuía dívida de R$ 19,7 bilhões, caixa de R$ 117,7 milhões e
EBITDA de R$ 2,2 bilhões 2T23 – LTM. A SAESA realizará o pré-pagamento da parcela
de R$ 2 bilhões e a Eletrobras assumirá cerca de R$ 11,5 bilhões da dívida de SAESA,
sendo R$ 6,5 bilhões com o BNDES e R$ 5 bilhões com os bancos repassadores,
conforme ilustrado abaixo:
Dívida SAESA R$ bilhões
Antes Depois
Parcela direta BNDES + parcela
bancos repassadores 13,5 –
Outras dívidas 6,3 6,3
Dívida líquida/ EBITDA 8,9x 2,8x

Eletrobras holding R$ bilhões
Antes Depois
Parcela direta BNDES + parcela
bancos repassadores – 11,5

A assunção da dívida não impacta o balanço patrimonial da Eletrobras, que já efetua a
consolidação de SAESA.
A Companhia manterá o mercado informado acerca das demais aprovações necessárias
à conclusão da operação de que trata este Fato Relevante.

Eduardo Haiama
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores ”

São Paulo, 06 de novembro de 2023.

Caio Pompeu de Sou za Brasil Neto
Diretor de Relações com Investidores

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