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Fato relevante – SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.

Empresa: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Data: 13/11/2023 21:32:33

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
NIRE. 35.300.352.891
CNPJ 09.391.823/0001 -60
(“Companhia Aberta”)

FATO RELEVANTE

A SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “SAESA”) , nos termos da Resolução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade
ao Fato Relevante de 06 de novembro de 2023, comunica ao mercado em geral , que na
presente data foi finalizada a Reestruturação das Dívidas dos Contratos do BNDES FINEM da
Companhia (“Reestruturação” ou “Operação”).
A Reestruturação passou pelas seguintes etapas:
i. Aprova ção em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) do aumento de capital da
Companhia, no valor de R$ 2.042 milhões , realizada em 09 de novembro de 2023,
a fim de suportar o pré-pagament o, pela Companhia aos bancos repassadores , no
montante de R$ 2.042 milhões ;

ii. Realização , em 10 de novembro de 2023 , do pré-pagament o, aos bancos
repassadores no montante de R$ 2.042 milhões, pela Companhia;

iii. Assunção , nesta data, do saldo d a dívida do BNDES FINEM (descontado o pré –
pagamento referenciado no item “ii” acima , pelo seu acionista controlador indireto
Eletrobras Centrais Elétricas S/A (“Eletrobras”) , no montante de R$ 11.505 milhões,
fazendo com que a Eletrobras passe a ser credora da SAESA no mesmo montante;

iv. Ainda nesta data a Eletrobras capitalizou os créditos detidos contra a SAESA em
Furnas Centrais Elétricas S/A (“Furnas”) e, ato contínuo, Furnas capitalizou esses
mesmos créditos na Madeira Energia S .A – MESA (“MESA”) que, por sua vez
capitalizou esse mesmo crédito em SAESA, fazendo com que haja extinção do
referido crédito por confusão entre credor e devedor.

v. Ao final das capitalizações, Furnas passa a deter 99,73% da MESA, única acionista
da Companhia.

Essa Reestruturação é resultado do compromisso do acionista controlador indireto da
Companhia para uma solução definitiva da situação financeira da SAESA, com a melhora de
seu crédito e garanti ndo a perenidade e viabilidade econômica da Companhia .
São Paulo, 13 de novembro de 2023.
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Diretor de Relações com Investidores