Fato relevante – NATURA COSMETICOS S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: NATURA COSMETICOS S.A.
Data: 14/11/2023 08:21:55

NATURA &CO HOLDING S.A. NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta Companhia Aberta
CNPJ/ME No. 32.785.497/0001 -97 CNPJ/ME No. 71.673.990/0001 -77

FATO RELEVANTE

Natura assina acordo vinculante para venda da The Body Shop

Natura &Co Holding S.A. (“Natura &Co ”) e Natura Cosméticos S.A. (“ Natura ”), em
continuidade ao informado nos fatos relevantes de 28 de agosto de 2023 e 30 de outubro
de 2023, comunicam aos acionistas da Natura &Co e o mercado em geral que, em 13
de novembr o de 2023, a Natura assinou um acordo vinculante com a Aurelius
Investment Advisory Limited para a venda da Natura (Brasil) International B.V., empresa
holding da The Body Shop. A transação considerou o enterprise value de GBP 207
milhões, incluindo um po tencial valor contingente ( earn-out) de GBP 90 milhões. O preço
de venda e o earn-out serão pagos em até cinco anos.

A conclusão da transação está prevista para ocorrer até 31 de dezembro de 2023 e está
sujeita às aprovações regulatórias usuais.

A transa ção de venda apoiará os esforços da Natura &Co para otimizar suas operações
e simplificar seus negócios, além de posicioná -la para focar em prioridades estratégicas,
especialmente a integração da Natura e Avon na América Latina, o modelo de venda
direta e a otimização adicional da presença internacional da Avon.

São Paulo, 14 de novembro de 2023 .

GUILHERME CASTELLAN JOÃO PAULO BROTTO
GONÇALVES FERREIRA
Diretor Financeiro e de Relaçõe s com
Investidores
Natura &Co Holding S.A. Diretor Presidente e de Relações com
Investidores
Natura Cosméticos S.A.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas de compra, ou quaisquer vendas de valores mobiliários, serão
feitas de acordo com os requisitos de registro do Securities Act de 1933, conforme alterado.

NATURA &CO HOLDING S.A.
NATURA COSMÉTICOS S.A.
Publicly -Held Company Publicly -Held Company
CNPJ/ME No. 32.785.497/0001 -97 CNPJ/ME No. 71.673.990/0001 -77

MATERIAL FACT

Natura enters into binding agreement to sell The Body Shop

Natura &Co Holding S.A. (“Natura &Co”) and Natura Cosméticos S.A. (“Natura”), further
to the information provided in the material facts of August 28, 2023 and October 30,
2023, inform the shareholders of Natura &Co and the market in general that on
November 1 3, 2023 , Natura entered into a binding agreement with Aurelius Investment
Advisory Limited to sell its wholly -owned subsidiary, Natura (Brasil) International B .V.,
the holding company of The Body Shop. The transaction has an enterprise value of GBP
207 million, i ncluding an earn -out of GBP 90 million. The price and the earn -out will be
payable in up to five years after closing.

The closing of the transaction is expected to occur by December 31, 2023 and is subject
to customary regulatory approvals.

The sale tra nsaction will support Natura &Co’s effort to streamline its operations and
simplify its businesses, as well as position it to focus on strategic priorities, notably the
integration of Natura and Avon in Latin America, the direct selling model and further
optimization of Avon International’s footprint.

São Paulo, November 1 4, 2023 .

GUILHERME CASTELLAN JOÃO PAULO BROTTO
GONÇALVES FERREIRA
CFO and Investor Relations Officer
Natura &Co Holding S.A. CEO and Investor Relations Officer
Natura Cosméticos S.A.

This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities. Any offers,
solicitations or offers to buy, or any sales of securities will be made in accordance with the registration requirements of
the Securities Act of 1933, as amended.

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