Fato relevante – MPM Corpóreos S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: MPM Corpóreos S.A.
Data: 19/02/2024 18:05:55

MPM CORPÓREOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/M F n.º 26.659.061/0001 -59
NIRE 35.300.498.607 | Código CVM 02544 -5

FATO RELEVANTE

A MPM CORPÓREOS S.A. (“Companhia ”) ou (“ Espaçolaser ”), sociedade por ações com
registro de emissor de valores mobiliários categoria “A” na Comissão de Valores
Mobiliários (“ CVM ”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como na Resolução da CVM nº 44,
de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica, aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 16 de fevereiro de 2024 : (i) o Conselho de Administração da
Companhia aprovou a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória da
Corpóreos (conforme definida abaixo) , em série única , da Companhia (“Emissão MPM ”
e “Debêntures MPM ”, respectivamente ), para distribuição pública , sob o rito de registro
automático, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 , conforme
alterada (“ Resolução CVM 160 ” e “ Oferta MPM ”, respectivamente); e (ii) a Companhia,
na qualidade de única acionista da Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., sociedade
por ações sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM (“Corpóreos ”
ou “ Controlada ”), aprov ou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória
da Companhia , em série única , da Controlada (“Emissão Corpóreos ” e “Debêntures
Corpóreos ”, respectivamente, sendo a Emissão Corpóreos , em conjunto com a Emissão
MPM, as “ Emissões ” e, as Debêntures Corpóreos em conjunto com as Debêntures MPM,
as “ Debêntures ”), para distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos
termos da Resolução CVM 160 (“Oferta Corpóreos ” e, em conjunto com a Oferta MPM,
“Ofertas ”).

Serão emitidas (i) 346.500 Debêntures MPM , com valor nominal unitário de R$ 1.000,00,
totalizando, assim, R$ 346.500 .000,00, no âmbito d a Emissão MPM e (ii) 386.500
Debêntures Corpóreos , com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando, assim,
R$ 386.500 .000,00 , no âmbito da Emissão Corpóreos . Ambas as Emissões terão prazo
de vencimento de 5 anos contados da s data s de sua s respectivas emiss ões e totalizarão,
conjuntamente, o valor de R$ 733.000.000,00 .

As Debêntures MPM e as Debêntures Corpóreos serão objeto de distribuição pública,
destinada exclusivamente para investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM
160 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com a intermediação
de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

As Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da
Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de spread equivalente a 4,50% ao ano,
sendo que o pagamento da remuneração das Debêntures será realizado
trimestralmente . O saldo do valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em
parcelas trimestrais a partir do 12º (décimo segundo) mês contado da data de suas
respectivas emiss ões (inclusive). Os recursos líquidos obtidos pela Companhia e pela
Controlada com a s Emiss ões serão utilizados para : (i) resgate antecipado da totalidade
das debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, da
Companhia; e (ii) a quitação d e operações de c rédito externo da Companhia e da
Controlada, regidas pela Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada .

Mais informações sobre a s Oferta s podem ser obtidas na Ata de Reunião do Conselho
de Administração da Companhia , bem como no Instrumento Particular de Escritura de
Emissão da Companhia , disponíveis no site CVM (www.cvm.gov.br ) e no site de RI da
Companhia (https://ri.espacolaser.com.br/ ).

As Ofertas ainda não foram objeto de registro na CVM, servindo o presente apenas para
divulgar a aprovação da Oferta MPM, pelo conselho de administração da Companhia , e
da Oferta Corpóreos, pela assembleia geral da Corpóreos .

O presente Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da
regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos
os efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures ou das
Ofertas.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024 .

Magali R. M. Leite
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
MPM CORPÓREOS S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF n° 26.659.061/0001 -59
Company Registry (NIRE) 35.300.498.607 | CVM Code nº 02544 -5

MATERIAL FACT

MPM CORPÓREOS S.A. (“Company ” or ” Espaçolaser “), a joint -stock company registered as
an issuer of category “A” securities with the Securities and Exchange Commission (“CVM”),
in compliance with the provisions of article 157, §4°, of Law No. 6,404, of December 15,
1976, as amended, as well as CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, as amended,
communicates to its shareholders and the market in general that, on February 16, 2024: (i)
the Company’s Board of Directors approved the 3rd issuance of simple debentures, not
convertible into shares, of the type with real guarantee, with additional personal guarantee
from Corpóreos (as defined below), in a single series, of the Company (“MPM Issuance” and
“MPM Deb entures”, respectively ), for public distribution, under the rite of automatic
registration, in accordance with CVM Resolution No. 160, of July 13, 2022, as amended
(“CVM Resolution 160” and “MPM Offer ing”, respectively); and (ii) the Company, as the sole
shareholder of Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., a joint -stock company without
registration as a securities issuer with the CVM (“Corpóreos” or “Subsidiary”), approved the
2nd issuance of simple debentures , non -convertible into shares, of the type with real
guarantee, with additional personal guarantee from the Company, in a single series, from
the Subsidiary (“Corp óreos Issuance ” and “Corp óreos Debentures”, respectively, being the
Corp óreos Issuance , together with the MPM Issu ance , the “Issu ances ” and, the Tangible
Debentures together with the MPM Debentures, the “Debentures”), for public distribution,
under the rite of automatic registration, under the terms of CVM Resolution 160
(“Corp óreos Offering” and, together with the MPM Offer ing, “Offer ings”).

There will be issued (i) 346,500 MPM Debentures , with a nominal unit value of R$ 1,000.00,
thus totaling R$ 346,500,000.00, within the scope of the MPM Issuance and (ii) 386,500
Corp óreos Debentures, with a nominal unit value of R$ 1,000.00, thus totaling R$
386,500,000.00, within the scope of the Corp óreos Issuance. Both Issu ances will have a
maturity period of 5 years from the dates of their respective issu ances and will jointly total
the value of R$ 733,000,000.00.

The MPM Debentures and the Corp óreos Debentures will be subject to public distribution,
intended exclusively for professional investors, in accordance with CVM Resolution 160 and
other applicable legal and regulatory provisions, with the intermediation of financial
institutions that are part of the securities distribution system.

The Debentures will be entitled to a remuneration equivalent to 100% (one hundred
percent) of the DI Rate (Interbank Deposits), plus a spread equivalent to 4.50% per year,
with payment of the remuneration of the Debentures being made quarterly. The balance of
the nominal unit value of the Debentures will be amortized in quarterly installments starting
from the 12th (twelfth) month counting from the date of their respective i ssuances
(inclusive). The net resources obtained by the Company and the Subsidiary with the
Issuances will be used for: (i) early redemption of all debentures from the 2nd issuance of
simple debentures, not convertible into shares, unsecured, with additional real and personal
guarantees, in a single series, of the Company; and (ii) the settlement of external credit
operations of the Company and the Subsidiary, governed by Law No. 4,131, of September
3, 1962, as amended.

More information about the Offer ings can be obtained in the Minutes of the Meeting of the
Company’s Board of Directors, as well as in the Company’s Private Deed of Issuance,
available on the CVM website ( www.cvm.gov.br ) and on the IR website of the Company
(https:// ir.espacolaser.com.br/ ).

The Offer ings have not yet been registered with the CVM, and this serves only to publicize
the approval of the MPM Offer ing, by the Company’s board of directors, and of the
Corpóreos Offer, by the general meeting of Corpóreos.

This Relevant Fact has an exclusively informative nature, in accordance with current
regulations, and should not be interpreted and/or considered, for all legal purposes, as
sales and/or advertising material for the Debentures or Offers.

São Paulo, February 19 , 202 4.

Magali R. M. Leite
Chief Financial and Investor Relations Officer

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