Fato relevante – METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: METALFRIO SOLUTIONS S.A.
Data: 18/12/2023 18:27:57

METALFRIO SOLUTIONS S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ n°. 04.821.041/0001 -08
NIRE 35.300.339.436

FATO RELEVANTE

METALFRIO SOLUTIONS S.A. (“Companhia”, B3:FRIO3), em atendimento às
disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de
agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data foi realizada Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da
Companhia, na qual foi aprovado um aumento de capital social da Companhia no
montante de, no mínimo, R$ 743.000.000,00 e de, no máximo, R$
774.000.000,00, mediante a emissão, para subscrição privada, de novas ações
ordinárias, nominativas e s em valor nominal, ao preço de emissão de R$340,90
por ação.
Os acionistas da Companhia terão direito de preferência para subscrição das
ações a serem emitid as, proporcionalmente à sua participação no capital social
da Companhia, dentro do prazo de 30 dias a contar de 19 de dezembro de 2023,
além da oportunidade de subscrever sobras de ações não subscritas , em rodada
única a ser realizada após o período de subscrição.
A Companhia já recebeu manifestação de investidores que pretendem participar
do aumento de capital da Companhia no montante de, no mínimo, R$
743.000.000,00 , os quais poderão subscrever a s ações remanescentes após o
encerramento da rodada de sobras e as integraliza r com créditos detidos em face
da Companhia que representem, ao menos, 95,8% da dívida financeira da
Companhia (excetuadas as operações de repasse de recursos do BNDES e de
ACC/ACE ).
Uma vez atingido o valor mínimo do aumento de capital, o Conselho de
Administração homologará o aumento de capital , reequilibra ndo a estrutura de capital da Companhia, com redução significativa (no mínimo 95,8%) da dívida
financeira e, consequentemente, das despesas financeiras .
O percentual de diluição para acionistas que não subscreverem aç ões poderá
chegar a, no máximo, 35,6%, considerando o valor máximo do aumento de
capital e os acionistas atuais da Companhia manterão participações majoritárias .
A implementação do aumento de capital não implicará mudanças na estratégia e
nas administrações da Companhia e de suas subsidiárias , conforme antecipado
pelos investidores , cuja intenção de capitalização de seus créditos tem por
objetivo uma estrutura de capital mais equilibrada, a melhora dos resultados e a
valorização das ações de emissão da Companhia .
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre
qualquer nova informação ou desdobramento relevante acerca do assunto .

São Paulo, 18 de dezembro de 2023 .

Luiz Eduardo Moreira Caio
Diretor Presidente e de Relações com Investidores METALFRIO SOLUTIONS SA
(Public Company)
CNPJ no. 04.821.041/0001 -08
NIRE 35,300,339,436

RELEVANT FACT

METALFRIO SOLUTIONS SA (“Company”, B3:FRIO3), in compliance with the
provisions of Resolution of the Brazilian Securities and Exchange Commission
(CVM) No. 44, of August 23, 2021, hereby informs its shareholders and the
market in general that, on this date, a n Extraordinary General Meeting of the
Company’s shareholders was held , in which an increase in the Company’s share
capital was approved in the amount of at least R$ 743,000,000.00 and a
maximum of R$ 774,000,000.00, through the issuance, for private subscription,
of new comm on, registered shares with no par value, at the issue price of
R$340.90 per share.
The Company’s shareholders will have the preemptive right to subscribe to the
shares to be issued, in proportion to their participation in the Company’s share
capital, within a period of 30 days counting from December 19, 2023, in addition
to the opportunity to subscribe to surplus shares not subscribed, in a single round
to be carried out after the subscription period.
The Company has already received indications from investors who intend to
participate in the Company’s capital increase in the amount of at least
R$743,000,000.00, who will be able to subscribe to the remaining shares after
the end of the surplus round and pay them up with credits held against the
Company that represent at least 95.8% of the Company’s financial debt
(excluding BNDES and ACC/ACE resource transfer operations).
Once the minimum value of the capital increase has been reached, the Board of
Directors will approve the capital increase, rebalancing the Company’s capital
structure, with a significant reduction (at least 95.8%) in financial debt and,
consequently, financial expenses. The percentage of dilution for shareholders who do not subscribe shares may
reach a maximum of 35.6% (considering the maximum value of the capital
increase ) and the Company’s current shareholders will maintain their majority
stakes.
The implementation of the capital increase will not imply changes in the strategy
and administration of the Company and its subsidiaries, as anticipated by
investors, whose intention of capitalizing their credits aims at a more balanced
capital structure, improved results and appreciation of the price of shares issued
by the Company.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed about
any new information or relevant developments regarding the matter.

São Paulo, December 18, 2023.

Luiz Eduardo Moreira Caio
President and Investor Relations Director

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