Fato relevante – METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: METALFRIO SOLUTIONS S.A.
Data: 24/11/2023 09:44:57

METALFRIO SOLUTIONS S.A. (Companhia Aberta) CNPJ N° 04.821.041/0001-08 NIRE 35.300.339.436 FATO RELEVANTE Metalfrio Solutions S.A. (“Companhia”, BM&FBOVESPA: FRIO3) em atendimento às disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade do Fato Relevante divulgado em 22 de novembro de 2023, vem comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data foram discutidos e aprovados os termos e condições da proposta recebida da WNT Gestora de Recursos Ltda. para utilização dos créditos representados pela dívida financeira da Companhia, excluindo operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC/ACE, na subscrição e integralização de novas ações de emissão da Companhia, considerando o valor do equity pre-money da Companhia em R$ 1,4 bilhão (“Operação”). A fim de dar seguimento à Operação, o Conselho de Administração aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2022, às 11hs, na sede da Companhia (“AGE”), para deliberar a realização de um aumento de capital privado, no montante de, no mínimo, R$743.000.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões de reais) e de, no máximo, R$774.000.000,00 (setecentos e setenta e quatro milhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias (“Aumento de Capital”). Mais detalhes sobre o Aumento de Capital e a AGE poderão ser encontrados no Manual para Participação em Assembleia Geral Extraordinária (Proposta da Administração) que será disponibilizado pela Companhia em seu site de relações com investidores e no site da CVM. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de quaisquer novas informações ou desdobramentos relevantes sobre o assunto. São Paulo, 23 de novembro de 2023. Luiz Eduardo Moreira Caio Diretor Presidente e de Relações com Investidores METALFRIO SOLUTIONS SA (Public Company) CNPJ No. 04.821.041/0001-08 NIRE 35,300,339,436 RELEVANT FACT Metalfrio Solutions SA (“ Company ”, BM&FBOVESPA: FRIO3) in compliance with the provisions of Law No. 6,404, of December 15, 1976, and Resolution of the Comissão de Valores Mobiliários No. 44, of August 23, 2021, and in continuation of the Material Fact disclosed on November 22, 2023, hereby informs its shareholders, investors and the market in general that in a meeting of the Board of Directors held on this date, the terms and conditions of the proposal received from WNT Gestora de Recursos Ltda. for the use of credits represented by the Company’s financial debt, excluding BNDES and ACC/ACE resource transfer operations, in the subscription and payment of new shares issued by the Company, considering the equity value pre-money of the Company in R$1.4 billion (“Transaction”). In order to continue the Transaction, the Board of Directors approved the convening of an Extraordinary General Meeting to be held on December 18, 2022, at 11 am, at the Company’s headquarters (“EGM”), to resolve on carrying our a private capital increase, in the amount of at least R$743,000,000.00 (seven hundred and forty-three million reais) and at most R$774,000,000.00 (seven hundred and seventy-four million reais), through the issuance of common shares (“Capital Increase”). More details about the Capital Increase and the EGM can be found in the Manual for Participation in Extraordinary General Meetings (Management Proposal) which will be made available by the Company on its investor relations website and on the CVM website. The Company will keep its shareholders and the market duly informed regarding any new information or relevant developments on the matter. São Paulo, November 23, 2023. Luiz Eduardo Moreira Caio President and Investor Relations Director

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