Fato relevante – METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: METALFRIO SOLUTIONS S.A.
Data: 22/11/2023 12:19:10

METALFRIO SOLUTIONS S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ n°. 04.821.041/0001 -08
NIRE 35.300.339.436

FATO RELEVANTE

METALFRIO SOLUTIONS S.A. (“Companhia”, B3:FRIO3), em atendimento às
disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de
agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data, recebeu a anexa correspondência da WNT Gestora d e Recursos Ltda.,
gestora de fundos titulares d e aproximadamente 80 % da dívida financeira da
Companhia.

Na referida correspondência, a WNT Gestora de Recursos Ltda. atualiza e
complementa a proposta enviada à Companhia em 21 de junho de 2023 para
utilização dos créditos representados pela dívida financeira da Companhia ,
excluindo operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC / ACE , na
subscrição e integralização de novas ações de emissão da Companhia ,
considerando o valor do equity pre -money da Metalfrio em R$ 1,4 bilhões .

Essa proposta foi levada ao conhecimento do Conselho de Administração e a
Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre
qualquer nova informação ou desdobramento relevante acerca do assunto .

São Paulo, 2 2 de novembro de 2023 .

Luiz Eduardo Moreira Caio
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Telefone.: +55 11 3010 -1000
E-mail.: info@wntcapital.com
Website.: www.wntcapital.com Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Torre B, 8º Andar
Itaim Bibi – São Paulo – Brasil
CEP.: 04538 – 133

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

Metalfrio Solutions S.A.

Att. Sr. Luiz Eduardo Moreira Caio
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Ref. Utilização de créditos para subscrição e integralização de ações de emissão da
Metalfrio Solutions S.A.

Prezados Senhores,

1. Fazemos referência à correspondência subscrita pela signatária da presente e
enviada à Metalfrio Solutions S.A. (“Metalfrio” ou “Companhia”) em 21 de junho de
2023.

2. Na condição de titular de créditos que representam aproximadamente 80% da
dívida financeira da Metalfrio, excluindo operações de repasse de recursos do BNDES
e de ACC/ACE (“Dívida Financeira”), com base nas demonstrações financeiras da
Companhia de 30/09/2023, reiteramos nosso propósito e intenção de utilizar a
totalidade dos nossos créditos na subscrição e integralização de novas ações de emissão
da Metalfrio.

3. Com base nos entendimentos mantidos com a Companhia e outros titulares de
créditos da Dívida Financeira da Metalfrio, vimos por meio desta atualizar e

Telefone.: +55 11 3010 -1000
E-mail.: info@wntcapital.com
Website.: www.wntcapital.com Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Torre B, 8º Andar
Itaim Bibi – São Paulo – Brasil
CEP.: 04538 – 133

complementar a nossa proposta de utilização de créditos decorrentes da Dívida
Financeira para subscrição de novas ações de emissão da Metalfrio, nos seguintes
termos e condições:

(i) para fins do referido aumento de capital, consideramos o valor do equity
pre-money da Metalfrio em R$ 1,4 bilhões;

(ii) o valor total da Dívida Financeira para fins desta proposta será fixado no
valor total de R$ 774 milhões;

(iii) os créditos decorrentes da Dívida Financeira detidos pela WNT serão
utilizados em sua totalidade para subscrição de novas ações da Metalfrio;

(iv) deverá haver adesão de outros credores ao aumento de capital, de forma
que, juntamente com a WNT, pelo menos 95,8% dos créditos decorrentes da
Dívida Financeira da Companhia sejam utilizados na subscrição de novas ações;

(v) o saldo remanescente, de até 4,2% da Dívida Financeira deverá ser
reestruturado, passando a ter remuneração correspondente a CDI + 1,43% ao
ano, com prazo de vencimento final de 36 meses, com amortizações parciais de
principal de (a) R$ 5 milhões em 24 meses e (b) R$ 5 milhões em 30 meses, com
pagamento do valor restante de principal e juros em 36 meses, sendo referidos
prazos contados a partir da data da efetivação do aumento de capital;

4. Solicitamos que a presente correspondência seja levada ao conhecimento do
Conselho de Administração, dos acionistas e dos demais detentores de créditos
decorrentes de Dívida Financeira da Metalfrio, os quais – acreditamos – agirão no
melhor interesse da Companhia para a implementação do referido aumento de capital.

Telefone.: +55 11 3010 -1000
E-mail.: info@wntcapital.com
Website.: www.wntcapital.com Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Torre B, 8º Andar
Itaim Bibi – São Paulo – Brasil
CEP.: 04538 – 133

5. Estamos à disposição para discussão da estrutura acima indicada e para toda e
qualquer providência necessária ou cabível para sua apreciação e implementação.

Atenciosamente,

WNT Gestora de Recursos Ltda.
VALERIO MAREGA
JUNIOR:86343734600Assinado de forma digital por
VALERIO MAREGA JUNIOR:86343734600 Dados: 2023.11.21 20:10:47 -03’00’
MARIO SERGIO DUARTE
GARCIA NETO:37028041883Assinado de forma digital por MARIO
SERGIO DUARTE GARCIA
NETO:37028041883
Dados: 2023.11.21 20:11:06 -03’00’METALFRIO SOLUTIONS SA
(Public Company)
CNPJ no. 04.821.041/0001 -08
NIRE 35,300,339,436

RELEVANT FACT

METALFRIO SOLUTIONS SA (“Company”, B3:FRIO3), in compliance with the
provisions of Resolution of the Comissão de Valores Mobiliários No. 44, of August
23, 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that, on this
date, it received attached correspondence from WNT Gestora de Recursos Ltda.,
manager of funds holding approximately 80% of the Company’s financial debt.

In the aforementioned correspondence, WNT Gestora de Recursos Ltda. updates
and complements the proposal sent to the Company on June 21, 2023 for the
use of credits represented by the Company’s financial debt, excluding BNDES and
ACC / ACE resource transfe r operations, in the subscription and payment of new
shares issued by the Company , considering the value of Metalfrio’s pre -money
equity at R$ 1.4 billion .

This proposal was brought to the attention of the Board of Directors and the
Company will keep its shareholders and the market in general informed about
any new information or relevant developments regarding the matter.

São Paulo, November 22, 2023.

Luiz Eduardo Moreira Caio
CEO and Investor Relations Officer

Telephone: +55 11 3010 -1000
Email: info@wntcapital.com
Website: www.wntcapital.com Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Tower B, 8th Floor
Itaim Bibi – São Paulo – Brazil
ZIP code: 04538 – 133

São Paulo, November 21, 2023.

Metalfrio Solutions SA

Att. Mr. Luiz Eduardo Moreira Caio
President and Investor Relations Director

Ref. Use of credits for subscription and payment of shares issued by Metalfrio
Solutions SA

Dear sirs,

1. We refer to the correspondence signed by the signatory hereof and sent to
Metalfrio Solutions SA (“ Metalfrio ” or “ Company ”) on June 21, 2023.

2. As a holder of credits that represent approximately 80% of Metalfrio’s financial
debt, excluding BNDES and ACC/ACE resource transfer operations (“Financial
Debt”), based on the Company’s financial statements as of 09/30/2023 , we reiterate
our purpose and inten tion to use all of our credits in the subscription and payment of
new shares issued by Metalfrio.

3. Based on the understandings maintained with the Company and other holders of
Metalfrio’s Financial Debt credits, we hereby update and complement our proposal for
the use of credits arising from the Financial Debt to subscribe for new shares issued by
Metalfrio, under the following terms and conditions:

Telephone: +55 11 3010 -1000
Email: info@wntcapital.com
Website: www.wntcapital.com Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Tower B, 8th Floor
Itaim Bibi – São Paulo – Brazil
ZIP code: 04538 – 133

(i) for the purposes of said capital increase, we considered the value of the
equity pre -money from Metalfrio at R$1.4 billion;

(ii) the total value of the Financial Debt for the purposes of this proposal will
be fixed and frozen at the total value of R$774 million;

(iii) the credits arising from the Financial Debt held by WNT will be used in
full to subscribe to new Metalfrio shares;

(iv) there must be other creditors joining the capital increase, so that, together
with WNT, at least 95.8% of the credits arising from the Company’s Financial
Debt are used in the subscription of new shares;

(v) the remaining balance, of up to 4.2% of the Financial Debt, must be
restructured, with remuneration corresponding to CDI + 1.43% per year, with a
final maturity period of 36 months, with partial principal amortizations of (a) R$
5 million in 24 months and (b) R$ 5 million in 30 months, with payment of the
remaining amount of principal and interest in 36 months, with said terms
counting from the date of completion of the capital increase;

4. We request that this correspondence be brought to the attention of the Board of
Directors, shareholders and other holders of credits arising from Metalfrio’s Financial
Debt, who – we believe – will act in the Company’s best interests to implement the
afore mentioned capital increase.

5. We are available to discuss the structure indicated above and for any and all
necessary or applicable measures for its assessment and implementation.

Telephone: +55 11 3010 -1000
Email: info@wntcapital.com
Website: www.wntcapital.com Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Tower B, 8th Floor
Itaim Bibi – São Paulo – Brazil
ZIP code: 04538 – 133

Yours sincerely,

WNT Gestora de Recursos Ltda.

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