Fato relevante – Kora Saúde Participações S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: Kora Saúde Participações S.A.
Data: 19/12/2023 09:37:54


KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/M F nº 13.270.520/0001 -66
NIRE 32300031871

FATO RELEVANTE

A KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia ”) (B3: KRSA3) , em cumprimento ao disposto
no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , e na Resolução da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM ) nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que :
(i) Em 18 de dezembro de 2023, o Hospital Anchieta S.A. (“Hospital Anchieta ”), subsidiária
integral da Companhia celebrou, na qualidade de sucessora da Enseada do Suá Participações
S.A. e a DKP Anchieta Holding Saúde Ltda. , Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças, celebrado em 24 de fevereiro de 2021, conforme aditado (“Aditivo ” e
“Contrato “, respectivamente) , sendo que o Contrato teve por objeto regulamentar a aquisição
do Hospital Anchieta. O Aditivo, dentre outros assuntos, (i) estabeleceu novo regramento para
pagamento das parcelas a prazo do preço da operação objeto do Contrato , de forma que (a) o
valor de R$ 70.471.033,78 (setenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trinta e três reais
e setenta e oito centavos), deverá s er pago aos vendedores em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais e sucessivas de R$ 1.957.528,72 (um milhão, novecentos e cinquenta e sete mil,
quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) , atualizadas pelo CDI a partir de 15
de dezembro de 2023 , sendo a primeira devida em 31 de janeiro de 2024 ; (b) o valor de R$
279.528.966,22 (duzentos e setenta e nove milhões, quinhentos e vinte oito mil, novecentos e
sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) deverá ser pago aos vendedores em 15 (quinze)
anos, com carência de 12 (doze) meses e correção de 6% (seis por cento) ao ano, em 14
(quatorze) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira devida em 02 de janeiro de 2025 ; e
(c) o valor de R$ 109.172.060,65 (cento e nove milhões, cento e setenta e dois mil, sessenta
reais e sessenta e cinco centavos ) será pago até 31 de dezembro de 2029, sem atualização; e
(ii) formalizou acordo entre o Hospital Anchieta e os Vendedores para atualizar determinadas
disposições do Contrato, em linha com as condições usuais de mercado em operações desta
natureza.
(ii) Em 19 de dezembro de 2023, o Hospital Anchieta celebrou com a DKP Participações Ltda.
(“DKP ”), sociedade controlada pelos antigos controladores do Hospital Anchieta , Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças , por meio do qual o Hospital Anchieta alienou à
DKP 100% (cem por cento) das quotas da Jabour Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(“Jabour ”), que é titular de ativos imobiliários e que assumiu parte do endividamento do
Hospital Anchieta (no valor de R$ 388.702. 026,87 ) (“Operação ”). Como parte da Operação, o
Hospital Anchieta deterá opção de recompra dos referidos ativos imobiliários e a Jabour locou
os imóveis ao Hospital Anchieta para continuidade de suas atividades, mediante a celebração
de Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Bens Imóveis e Outras Avenças
(“Contrato de Locação ”), sendo esses os principais termos do Contrato de Locação:
a. Período mínimo de duração de 30 (trinta) anos (com opção de renovação duas vezes
por igual período) ;
b. Cap rate de 8,6% (oito virgula seis porcento) ;
c. Garantia: alienação fiduciária de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social
detido pela Companhia no Hospital Anchieta , podendo ser substituído, a critério do
Hospital Anchieta, por seguro fiança após 36 (trinta e seis) meses e fiança da
Companhia após 120 (cento e vinte) meses .

As transações indicadas acima buscam seguir com a estratégia da Kora Saúde em otimizar e fortalecer
a sua estrutura de capital , ao mesmo tempo que avança com o plano de desalavancagem da
Companhia.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração do Aditivo, a Operação e atos
relacionados , a celebração do Contrato de Locação e demais documentos relacionados aplicáveis em
reunião realizada em 18 de dezembro de 2023 .
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito de eventuais
desdobramentos relevantes relacionados aos assuntos indicados acima .

Vitória /ES, 19 de dezembro de 2023 .

Elias Leal Lima
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 13.270.520/0001 -66
NIRE 32300031871

MATERIAL FACT

KORA SAÚDE PARTICIPAÇ ÕES S.A. (“Company ”) (B3: KRSA3), in compliance with Article 157,
paragraph 4, of Law No. 6,404 of December 15, 1976, and Resolution No. 44 of CVM of August 23,
2021, hereby informs its shareholders and the general market that:

(i) On December 18, 2023, Hospital Anchieta S.A. (“ Hospital Anchieta ”), a wholly -owned subsidiary of
the Company, entered into an Addendum to the Share Purchase and Other Debt Agreement, dated
February 24, 2021, as amended (“ Addendum ” and “ Agreement ”, respectively), which regulated the
acquisition of Hospital Anchieta. The Addendum, among other matters, (i) established new payment
terms for the installment payments of the purchase price of the transaction covered by the Agreement,
so that (a) the amo unt of R$ 70,471,033.78 (seventy million, four hundred and seventy -one thousand,
thirty -three reais and seventy -eight cents) shall be paid to the sellers in 36 (thirty -six) monthly and
successive installments of R$ 1,957,528.72 (one million, nine hundred and fift y-seven thousand, five
hundred and twenty -eight reais and seventy -two cents), updated by CDI from December 15, 2023, with
the first due on January 31, 2024; (b) the amount of R$ 279,528,966.22 (two hundred and seventy -nine
million, five hundred and twenty -eight thousand, nine hundred and sixty -six reais and twenty -two cents)
shall be paid to the sellers in 15 (fifteen) years, with a grace period of 12 (twelve) months and an annual
adjustment of 6% (six percent), in 14 (fourteen) annual and successive instal lments, with the first due
on January 2, 2025; and (c) the amount of R$ 109,172,060.65 (one hundred and nine million, one
hundred and seventy -two thousand, sixty reais and sixty -five cents) shall be paid by December 31, 2029,
without adjustment; and (ii) f ormalized an agreement between Hospital Anchieta and the Sellers to
update certain provisions of the Agreement, in line with customary market conditions in transactions of
this nature.

(ii) On December 19, 2023, Hospital Anchieta entered into a Share Purchase Agreement and Other
Covenants with DKP Participações Ltda. (“ DKP ”), a company controlled by the former controlling
shareholders of Hospital Anchieta, through which Hospital Anchieta sold 100% (one hundred percent)
of the shares of Jabour Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“ Jabour ”), which is the owner of real estate
assets and assumed part of the debt of Hospital Anchieta (in the amount of R$ 388,702,026.87)
(“Transaction ”). As part of the Transaction, Hospital Anchieta will have the option to repurchase the
aforementioned real estate assets and Jabour leased the properties to Hospital Anchieta for the
continuation of its activities, through the execution of a Special Instrument of A typical Lease Agreement
for Real Estate and Other Debts (“ Lease Agreement ”), with the following main terms:

a. Minimum duration of 30 (thirty) years (with the option to renew twice for the same period);
b. Cap rate of 8.6% (eight point six percent);
c. Guarantee: fiduciary alienation of 51% (fifty -one percent) of the share capital held by the Company in
Hospital Anchieta, which may be replaced, at the discretion of Hospital Anchieta, by a surety bond after
36 (thirty -six) months and Company’s guaranty after 120 (one hundred and twenty months) .

The above transactions are in line with the Kora Saúde strategy to optimize and strengthen its capital
structure, while advancing the Company’s deleveraging plan.
The Company’s Board of Directors approved the execution of the Addendum, the Transaction and
related acts, the execution of the Lease Agreement and other applicable related documents in a meeting
held on December 18, 2023.
The Company will keep its shareholders and the general market informed of any relevant developments
related to the matters set forth above.

Vitória/ES, December 19th, 2023.

Elias Leal Lima
CFO and Investor Relations

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