Fato relevante – KLABIN S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: KLABIN S.A.
Data: 20/12/2023 21:54:50

¹ Uma pequena parte da área total do Projeto Caetê está localizada nos estados de Santa Catarina e São Paulo
² Volume de madeira esperado da Operação
³ A Companhia divulgou nesta data Fato Relevante sobre as estimativas aqui mencionadas , o qual está disponível
para consulta nos websites de RI da Companhia (ri.klabin.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (cvm.gov.br).

KLABIN S.A.
CNPJ nº 89.637.490/0001 -45
NIRE 35300188349
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
§4º, da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/2021, informa a seus acionistas e
ao mercado em geral que, na data de hoje, celebrou, com a Celulosa Arauco Y
Constitución S.A. e Inversiones Arauco Internacional Li mitada (em conjunto,
“Arauco”), contrato de compra direta de 100% do capital social da Arauco F lorestal
Arapoti S.A. (AFA) e da Arauco Forest Brasil S.A. (AFB) e indiretamente a compra de
49% do capital social da Florestal Vale do Corisco S.A. (VdC) e de 100% da
Empreendimentos Florestais Santa Cruz Ltda. (SC) (“Operação” ou “Projeto Caetê” ).
A Operação será realizada por meio de controladas da Companhia e o valor da
aquisição , que considera capital de giro zero e dívida líquida zero , será de USD 1.160
milhões, sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato, a serem pagos na data
de conclusão do Projeto Caetê . A Companhia utilizará recursos já em caixa para o
pagamento .
O Projeto Caetê contempla a compra de 150 mil hectares de área total
substancialmente no Estado do Paraná ¹, dos quais 85 mil hectares de área produtiva
e 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé ², além de máquinas e equipamentos
florestais .
Com a Operação, a Klabin conclui a expansão de terras no Paraná para o
abastecimento do Projeto Puma II, antecipa o atingimento da autossuficiência alvo
de madeira e como consequência diminui os investimentos futuros estimados ³,
principalmente relacionados a compra de madeira em pé de terceiros . Além disso,
reduz os custos ³ operacionais de colheita e transporte de madeira , melhorando o
custo caixa total da Companhia. Adicionalmente, após a colheita do ciclo atual de
madeira, a Klabin superaria seu alvo de autossuficiência de 75% de madeira própria
em cerca de 60 mil hectares produtivos .

A conclusão da Operação está sujeita a s condições suspensivas usuais em transações
dessa natureza, inclusive à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
A Companhia esclarece que, por se tratar de investimento relevante, nos termos do
art. 256, I da Lei nº 6.404/76, a Operação será submetida a seus acionistas em
Assembleia Geral a ser oportunamente convocada. Além disso, a Companhia informa
que está conduzindo avaliações dos critérios previstos no art. 256, II , (b) e (c) da Lei
nº 6.404/76 a fim de determinar a existência de direito de recesso em razão da
Operação, e manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados .
O Projeto Caetê aumentará a competividade de custos da Klabin e reforça sua
alocação de capital focada em criação de valor para seus acionistas .

São Paulo, 20 de deze mbro de 2023
Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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