Fato relevante – INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Data: 14/11/2023 10:57:55

INEPAR S /A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 -06 – NIRE 41 3 0029559 0

FATO RELEVANTE

A INEPAR S/A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos
termos do art. 3º da Resolução CVM nº 44, conforme alterada, em continuidade às informações
contidas no s Fatos Relevante s divulgado s em 1 8/07/2023 , 07/08/2023 , 30/08/2023 e 06/09/2023 ,
informa que, na data de ontem , a empresa EUROINVEST CO (UK) LTD (“EUROINVEST”)
apresentou petição nos autos do Agravo de Instrumento nº 2265825 -04.2022.8.26.0000, em tramite
na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , para
informar que realizou quase a totalidade da due diligence da UPI IPM IOG e que ratifica a proposta
de aquisição da referida UPI. Por fim, requereu prazo de 75 úteis, contados a partir da aceitação,
para proceder com o deposito de 100% do valor equivalentes em reais de 153 milhões de dólares a
serem depositados em uma “Escrow Account” a ser indicada pela Companhia. Vide anexa a integra
da petição protocolada .

Diante da petição da Euroinvest, a Companhia informa que adotará todas as cautelas necessárias
para a conclusão do processo de alienação, em especial aguardará a manifestação judicial, assim
como continuará trabalhando para que seja alcançado o êxito dessa alienação, desde que a referida
alienação seja realizada em observâncias às disposições legais e as trazidas no Edital de Leilão, a
fim de que sejam resguardados todos os direitos da companhia vendedora.

Curitiba (Pr), 14 de novembro de 202 3

_______________________________________
Manacesar Lopes dos Santos
Diretor de Relações com Investidores

EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR AZUMA NISHI DA C. 1ª CÂMARA RESERVADA
DEDIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2265825-04.2022.8.26.0000

EUROINVEST CO (UK) LTD , já qualificada, v em, por seu advogado que esta
subscreve, perante Vossa Excelência, na qualidade de parte interessada no objeto do
presente Agravo de Instrumento, em atenção ao despacho de fls. apresentar proposta nos
seguintes termos conforme solicitado no despacho de fls.:

1. A EUROINVEST CO (UK) LTD realizou quase a totalidade da due dilingence
da UPI IPM e IOG, também conhece e está plenamente ciente das
atividades comerciais realizadas pelo Grupo Inepar.

2. A estrutura financeira para aquisição está em fase de finalização, entre
parceiros e instituição bancária. Devido à situação geopolítica no Golf o
Pérsico, estamos fazendo o nosso melhor para cumprir o Edital de
Recuperação Judicial para aquisição das duas UPIs. No entanto, os
parceiros de diferentes países devem estar de acordo com toda a
estruturação e os fusos horários e as diferentes culturas e formas de
trabalhar atrasam as negociações.

3. As empresas que participarão desta aquisição estão fundando o “ROYAL
KIT consórcio”, fundado pela Euroinvest Co. e que será formado
principalmente pelas seguintes empresas:

– IMCC investment LLC United Arab Emirates;
– Company FRADOMNA LLC Cyprus (Greece);
– Euroinvest co UK.

4. Ratifica a proposta de aquisição da UPI IPM e IOG descritas no Edital nos
termos da carta anexa retratados neste instrumento.

5. Considerando a situação global e o período do ano apresentamos a
proposta nos seguintes termos:

Depósito de 100% do valor de 153 milhões de USD em 75 dias úteis a
partir da aceitação da proposta a serem depositados em uma “escrow
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 2265825-04.2022.8.26.0000 e código 237FD1F8.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GERMANO FERRAZ PACIORNIK e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 19:53 , sob o número WPRO23014577928.
fls. 230
2
account ” a ser indicada pela INEPAR S/A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES na
forma do edital.

6. A proponente em paralelo finalizará o procedimento de “due diligence ”
(auditoria) da UPI IPM e IOG, e caso encontre alguma discrepância
significativa solicitará ao juízo a reserva de valores suficientes par sanar o
problema pontual oportunizando a explicação da empresa sem
comprometer o negócio global.

7. Requer-se por fim que a EUROINVEST CO (UK) LTD seja considerada
vencedora do certame e possa adquirir a UPI IPM IOG nos termos acima
descritos.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo 13/11/2023

Germano Ferraz Paciornik
OAB/PR 32.981
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 2265825-04.2022.8.26.0000 e código 237FD1F8.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GERMANO FERRAZ PACIORNIK e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 19:53 , sob o número WPRO23014577928.
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13/11/2023
01-11-13 BRAS/UPI
FIRM, BINDING IRREVOCABLE A ND IRRETRACTABLE
PROPOSAL FOR THE ACQUISITIO N OF THE UPIS IPM & IOG

This proposal refers to the acquisition of UPI IPM/IOG (“UPI”), initiated in the
first instance with the publication of the Public Notice UPI IP M/IOG (“Edital”),
approved in the records of this Judicial Reorganization Proce eding No.
1010111.27.2014.8.26.0037 pending at the 1st Bankruptcy and Judicial Reorganization
Court of the Judicial District of São Paulo, and published in the DJe on 03.21.2022,
WHEREAS:
Euroinvest co uk, a company dully registered in UK , together wit h its partners
from different region of the world, carried out almost all of th e due diligence of UPI
IPM and IOG, also knows and is fully aware of the commercial a ctivities carried out
by INEPAR Group and Ratifies the commitment in the acquisition of UPI;s IPM and
IOG described in the Notice.
The financial structure for acquisition is under finalization, among partners and
bank institution.
Due to the Geopolitical situation at Persic Golf, we are doing our be st to fulfill the
Public Notice for the Jud icial Recovery for the acquisition of the two UPIs
Euroinvest is doing its best to fulfill the the Notice of the Judcial Re covery.
Nevertheless partners from different countries shall be agree d by the letter, time zones
are impeditive at the present time, besides different cultures a nd way of working.
The companies that will take part in this transaction are founding the “ROYAL KIT
consortium” which is founded by Euroinvest Co. and mainly consists of the following
organizations named below, which confirm that they are of diffe rent nationalities, such
as:
IMCC investment LLC United Arab Emirates;
Company FRADOMNA LLC Cyprus (Greece);
Euroinvest co UK

Finalizing we are confirming our firm offer to purchase the two UPIs in
reference in strict compliance with the terms of the Notice for the total value of U$ 153
million dollars converted into reais on the day of payment, in deposit in Bra zilian Reais
resulting from conversion of the total value of U$ 153 million into an es crow account
to be determined by INEPAR S/A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES, and according to
the Judge of Judicial Recovery statements, within a maximum period of 75 days from
the date of approval of this offer by the judge (nominate).

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 2265825-04.2022.8.26.0000 e código 237FD1F9.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GERMANO FERRAZ PACIORNIK e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 19:53 , sob o número WPRO23014577928.
fls. 232As soon the total due diligence is completed for the procedure of UPI IPM
and IOG, and if it finds any significant discrepancy, it will request t he court to reserve
sufficient amounts to resolve the specific difference and divergence s, providing an
opportunity for the company to explain and solve the eventual iss ue detected by
EUROINVEST, without compromising the global business.
EVROINVEST CO. declares that it accepts the terms, format and pr ocedures
established in the Plan and in the Public Notice for the sale of the two UPIs, and that it
is bound and obligated to observe all the terms and conditions establishe d in the Plan
related to the Judicial Sale of UPI IPM/IOG.

EVROINVEST CO. UK
CEO Igor Ignatov
13.11.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 2265825-04.2022.8.26.0000 e código 237FD1F9.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GERMANO FERRAZ PACIORNIK e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 19:53 , sob o número WPRO23014577928.
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