Fato relevante – Grupo Casas Bahia S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: Grupo Casas Bahia S.A.
Data: 08/11/2023 09:01:41

JUR_SP – 50058508v5 – 6310008.451970 GRUPO CASAS BAHIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652 -90
FATO RELEVANTE
O GRUPO CASAS BAHIA S.A. (“Companhia ”), em continuidade ao Fato Relevante divulgado em
10 de agosto de 2023, vem a público atualizar seus acionistas e o mercado em geral sobre a
estruturação do fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) com objetivo otimizar a
operação de crediário da Companhia .
O FIDC, cuja estruturação e gestão está sendo conduzida pel a Polígono Capital Ltda. (“ Polígono ”)
e administração pelo Banco BTG Pactual S.A. (“ BTG Pactual ”), encontra -se em fase pré –
operacional e buscará uma captação in icial de R$ 600 milhões . Após essa primeira captação , o
FIDC poderá contar com aportes adicionais chegando até um capital total de R$1,5 bilhão.
Nesse contexto, a Companhia informa que, em 8 de novembro de 2023 , foi protocolada perante
a Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) a alteração do regulamento do referido FIDC
(CNPJ/MF nº 52.667.588/0001 -35), que passará a ser denominado “Grupo Casas Bahia Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios” e cuja classe única contará com cotas seniores, cotas
subordinadas mezanino e cotas subordinadas júnior.
A efetiva estruturação do FIDC , bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita,
entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações
societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e
internaci onais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da
Companhia, e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública d o FIDC
e/ou de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição.
Caso efetivada, a estruturação do FIDC será conduzida em conformidade com a legislação e
regulamentação aplicáveis. Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores
mobiliários, no Brasil ou no exterior, incluindo nos Estados Unidos da América (“ Estados Unidos ”),
ou em qualquer outra jurisdição, e possui caráter meramente informativo e não deve, em
nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma
recomendação de investimento ou oferta de venda, solicitação o u oferta de compra de quaisquer
valores mobiliários.

JUR_SP – 50058508v5 – 6310008.451970 A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre
quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto, respeitadas as restrições
constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.
São Paulo, 8 de novembro de 2023
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
Sérgio Augusto França Leme
Vice-Presidente Administrativo e Diretor de Relações com Investidores

JUR_SP – 50058508v5 – 6310008.451970 GRUPO CASAS BAHIA S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF) No. 33.041.260/0652 -90
MATERIAL FACT

GRUPO CASAS BAHIA S.A. (the “ Company ”), complementing the Material Fact disclosed on
August 10 , 2023 , hereby updates its shareholders and the market in general on the structuring of
the credit rights investment fund (FIDC) to improve the Company’s line of credit services ( crediário )
operation .
The FIDC , that is being structured and managed by Polígono Capital Ltda. (” Polígono “) and
administered by Banco BTG Pactual S.A. (” BTG Pactual “), is currently in a pre-operational phase
and will seek an initial fundraising of R$ 600 millio n. After this first fundraising, the FIDC will be
able to receive additional funding up to a total of R$1.5 billion.
In this context, the Company informs that, on November 8, 2023, the amendment to the bylaws
of the aforementioned FIDC (CNPJ/MF No. 52.667.588/0001 -35) was filed with the Brazilian
Securities and Exchange Commission (” CVM “), which will be renamed to “Grupo Casas Bahia
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios” and whose single class of quotas will have senior
quotas, mezzanine subordinated quotas and junior subordinated quotas.
The effective structuring of the FIDC, as well as the definition of its terms and conditions, is subject,
among other factors, to obtaining the necessary approvals, including the respective applicable
corporate approvals, as well as national and internatio nal political and macroeconomic conditions
and the interest of investors, among other factors beyond the Company’s control, and therefore,
as of this date, no public offering of the FIDC and/or any securities issued by the Company is
being carried out in a ny jurisdiction.

JUR_SP – 50058508v5 – 6310008.451970 If carried out, the structuring of the FIDC will be performed in accordance with the applicable
legislation and regulations. This Material Fact does not constitute an offer to sell securities, in
Brazil or abroad, including in the United States of America, or in any other jurisdiction, and is for
information purpose s only and should not, under any circumstances, be considered and/or
interpreted as, nor constitute, an investment recommendation or offer to sell, solicitation or offer
to acquire any securities.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed of any
developments or resolutions on the matter, respecting the restrictions contained in the CVM rules
and applicable legislation.
São Paulo, November 8, 2023.
Sérgio Augusto França Leme
Executive Vice President and Chief Investor Relations Officer

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