Fato relevante – GAFISA S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: GAFISA S.A.
Data: 01/12/2023 08:34:09

GAFISA S.A.
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001 -07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A GAFISA S.A. (“Gafisa ” ou “ Companhia ”) (B3: GFSA3) , nos termos da Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que , no dia 30 de novembro
de 2023, sua subsidiária Gafisa Rio Serviços Imobiliários Ltda. (“Gafisa Rio ”) celebrou o
“Contrato de Compra e Venda de Quotas” , por meio do qual se compromete u a alienar
a totalidade das quotas de emissão da RK8 SPE Empreendimentos e Participações Ltda.
(“Sociedade ”) para o Altamura Fundo de Investimento em Participações , gerido pela CM
Capital Markets Asset Management Ltda. (“Comprador ”), por um enterprise value de
R$280 milhões (“Transação ”).

O valor da Transação compreende o pagamento do valor de R$ 55 milhões, além da
assunção de dívidas da Gafisa e da Sociedade , no montante de R$225 milhões ,
relacionadas à própria aquisição da Sociedade pela Gafisa Rio, das quais a Gafisa é
corresponsável ou garantidora. O Comprador substituirá integralmente garantias
prestadas pela Gafisa e a isentará de toda e qualquer responsabilidade por tais dívidas.

A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a obtenção de aprovação prévia
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Ainda, nos termos da Transação, a Gafisa permanece contratada como incorporadora ,
construtora e comercializadora do empreendimento.

A Transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião
realizada em 29 de novembro de 2023 e faz parte do programa de reestruturação de
ativos da Companhia, com foco na geração de valor para os acionistas da Gafisa .

A Companhia informa que manterá os acionistas e o mercado devidamente atualizados
sobre o assunto, respeitado o compromisso de confidencialidade celebrado no âmbito
da Transação .

São Paulo, 01 de dezembro de 2023.

Edmar Prado Lopes Neto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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