Fato relevante – DEXCO S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: DEXCO S.A.
Data: 08/12/2023 19:11:15

CNPJ nº 97.837.181/0001 -47
Companhia Aberta

FATO RELEVAN TE
ESTRUTURAÇÃO DE NOV A EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRI TURAIS
PRIVADAS EM UM CON TEXTO DE SECUR ITIZAÇÃO

DEXCO S.A. (“Companhia”), em obse rvância ao disposto no a rtigo 157, pa rágrafo 4º da Lei nº
6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao me rcado em
geral que contratou uma instituiç ão financeira para estruturar uma potencia l nova emiss ão
de notas come rciais esc riturais da Companhia , sob colocação privada (“Nota Comercia l”).

A Nota Comercia l inse re-se no contexto de uma operação de secu ritização, que resulta rá em
uma potencial emiss ão de ce rtificados de recebíveis do ag ronegócio (“CRA”), os quais serão
objeto de potencial oferta pública, nos termos da Resolução da CVM nº 160 /2022 , com o valor
conjunto total de R$ 375.000.000,00, direcionado s a investidores profissionais , conforme
definidos na Resolução da CVM nº 30 /2021 , no volume p roporcional à quantidade de Notas
Come rciais a serem emitidas. A referida emissão será indexada à taxa pré -fixada a ser
definida na data de realização do bookbuilding . Desta fo rma, os c réditos do ag ronegócio
representados pela Nota Comercia l serão vinculados como last ro dos CRA e ao respectivo
patrimônio sepa rado (“Emissão”) .

Esta Nota Comercial ocorre em comple mento à operação de securitização , que resultou na
emissão de certificados de recebiveis do agronegócio no montante de R$ 1.500.000.000,00 e
que teve o seu anúncio de encerramento através de comunicado ao mercado publicado pela
Companhia em 01 de novembro de 2023 . Adicionalmente , reforça o Compromisso da Dexco
com a disciplina financeira, manutenção da liquidez e melhores práticas de sustentabilidade .

A Emissão está sujeita , ainda , à aprovação do Conselho da Administração da Companhia, à
celebração dos contratos definitivos da Emissão , ao re gistro automático junto à Comissão de
Valores Mobiliários, bem como às condições de mercado , sendo certo que a Companhia
manterá o mercado e os acionistas informados a respeito .

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação
em vigor, e não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer valor
mobiliário.

São Paulo (SP), 08 de dezembro de 2023 .

Francisco August o Semeraro Neto
Diretor de Finanças , RI e ESG

CNPJ nº 97.837.181/0001 -47
A Publicly Listed Company

MATERIAL FACT
STRUCTURING OF A NEW ISSUANCE OF PRIVATE BOOK -ENTRY COMMERCIAL
NOTES IN A SECURITIZATION CONTEXT

DEXCO S.A. (“Company”), in compliance with Article 157, paragraph 4 of Law No.
6,404/76 and CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission) Resolution No.
44/2021, informs its share holders and the market in general that it has engaged a
financial institution to structure a potential new issuance of book -entry commercial
notes of the Company, under private placement (“Commercial Note”).

The Commercial Note is part of a securitization operation that will result in a potential
issuance of agribusiness receivables certificates (“CRA”), which may be subject to a
public offering, as per CVM Resolution No. 160/2022, with a total combined value of
R$ 375,000,000.00, targeting professional investors, as defined in CVM Resolution No.
30/2021, in proportion to the quantity of Commercial Notes to be issued. The
issuance will be indexed to a pre -determined rate to be defined on the date of the
bookbui lding process. Therefore, the agribusiness credits represented by the
Commercial Note will be linked as collateral to the CRA and its respective segregated
assets (“Issuance”).

This Commercial Note complements a previous securitization operation that result ed
in the issuance of agribusiness receivables certificates totaling R$ 1,500,000,000.00,
announced through a notice to the market released by the Company on November 1,
2023. Additionally, it reinforces Dexco’s commitment to financial discipline,
maintain ing liquidity, and adhering to best sustainability practices.

The Issuance is subject to approval by the Company’s Board of Directors, execution
of definitive Issuance contracts, automatic registration with the Securities and
Exchange Commission, as well as market conditions. The Company will keep the
market and shareholders informed accordingly.

This material fact is solely informative, according to current regulations, and does not
constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any sec urities.

São Paulo (SP), December 08, 2023 .

Francisco Augusto Semeraro Neto
Director of Finance, IR and ESG

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