Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros

Fato relevante – COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Empresa: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Data: 14/12/2023 20:58:26

FATO RELEVANTE | 04/23
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
CNPJ/ME 04.370.282/0001 -70– NIRE 41300019240
Desinvestimento na UEGA – Assinatura de
Contrato de Compra e Venda de Ações (CCVA)
Copel Geração e Transmissão S/A (“Copel GeT”), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia –
COPEL (“Companhia”), comunica ao mercado em geral que , em conjunto com sua controladora COPEL e em
continuidade ao publicado nos Fatos Relevantes nº 02 /22 e 03/22 e Comunicados ao Mercado nº 01/23 e 03/23 ,
após desistência do Acordo de Venda Conjunta com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras , assinou o Contrato de
Compra e Venda de Ações (CCVA) da participação societária total de 81,2% na UEG Araucária S.A. (“UEGA”) com
a Âmbar Energia S.A. (“Compradora”).
A assinatura do CCVA deriva da aceitação da proposta vinculante recebida pela Companhia no valor total
(“Enterprise Value”) de R$ 395,0 milhões, com data -base de 30 de setembro de 2023 (“Data Base”), sendo o
“Equity Value” de R$ 358,0 milhões, considerando uma dívida liquida de R$ 37,0 milhões na mesma data base.
Dessa forma, o valor da transação equivalente à participação da Copel GET no ativo é de R$ 240,6 milhões,
conforme detalhado na tabela a segui r:

A proposta ainda contempla o direito de adesão da Petrobras aos termos da proposta , em relação aos seus 18,8%
de participação na UEGA, até a data de 26 de fevereiro de 2024 . A operação está sujeita ao implemento de
condições precedentes comuns nesse tipo de negócio, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (“CADE”). O fechamento da operação é estimado para ocorrer antes de 31 de março de 2024.
O desinvestimento desse ativo faz parte do processo de descarbonização da matriz de geração, fortalecendo os
pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios, além de estar aderente ao Planejamento
Estratégico Empresarial da Copel – Visão 2030.

R$ milhões
Total AtivoParticipação
Copel TotalParticipação
Copel GETParticipação
Copel Holding
Data Base: 30.09.2023 100,0% 81,2% 60,9% 20,3%
Enterprise Value 395,0 320,7 240,6 80,2
Dívida Líquida 37,0 30,0 22,5 7,5
Equity Value 358,0 290,7 218,0 72,7

FATO RELEVANTE | 04/23

Sobre a UTE Araucária – Usina Termoelétrica a Gás de Araucária
A UTE Araucária é uma usina de geração a gás natural com capacidade instalada de 484,15 MW que opera em
ciclo combinado (duas turbinas a gás e uma turbina a vapor) e atua na modalidade conhecida como “merchant”1.
Curitiba, 14 de dezembro de 2023.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331 -4011

1 Usinas sem contratos de venda de energia elétrica, seja no ambiente livre (ACL) ou regulado (ACR), sujeitas às oscilações do Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD. Nessa modalidade, a UEGA, como uma termelétrica despachada centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), é
despachada nas situações em que o Custo Marginal da Operação (CMO) do sistema elétrico supera o seu Custo Variável Unitário ( CVU) homologado pela
ANEEL, ou fora d a ordem de mérito, quando solicitada pelo ONS.