Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros

Fato relevante – CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.

Empresa: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.
Data: 11/12/2023 18:45:22


728787993.1

FATO RELEVANTE

A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A. (“Companhia ” ou “Emissora ”), em
atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 44, de 23 de agosto
de 2021, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 11 de dezembro de 202 3, bem como os
acionistas da Companhia, em assembleia geral extraordinária realizada em 11 de dezembro de 202 3,
aprovaram a realização da 2ª (segunda ) emissã o de deb êntures simples da Companhia , não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública
sob o rito de registro automático , nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho
de 2022 , conforme alterada , destinada a investidores profissionais (“Debêntures ” e “Emissão ”).

A Emissão será composta por até 800 .000 Debêntures , com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo
o montante total de até R$ 800 milhões e data de emissão em 15 de dezembro de 2023 . O prazo de
vencimento das Debêntures será de 655 dias, contados da data de emissão , vencendo -se, portanto, em 30
de setembro de 2025 . Os recursos líquidos captados por meio d a Emissão serão destinados para pagamento
futuro e/ou reembolso de gastos relacionados a investimentos no sistema rodoviário denominado “Lote
Noroeste”, objeto do Contrato de Concessão nº 0500/ARTESO/2023, celebrado em 12 de abril de 2023 entre
o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Parcerias em Investimento e a Emissora e, na
qualidade de intervenientes anuentes, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo – ARTESP e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, conforme aditado
de tempos em tempos . As Debêntures contarão com garantia fidejussória prestada pela Ecorodovias
Concessões e Serviços S.A.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor,e não deve
ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de
divulgação das Debêntures .

Matão , 11 de dezembro de 2023

Luciano Louzane
Diretor de Relações com Investidores
55 (11) 3787 -2612/2674/2686
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/r i