Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros

Fato relevante – COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

Empresa: COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
Data: 30/11/2023 23:26:50

COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta – Categoria A
CNPJ/M F nº 25.369.840/0001 -57
Código CVM 2628 -0
FATO RELEVANTE
COMERC PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia ”) (B3:COMR3) em cumprimento ao art. 157, § 4º,
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e ao disposto na
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 , e na
Instrução da CVM nº 160, de 1 3 de julho de 202 2, conforme alterada (“ Instrução CVM 476 ”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em 28 de novembro de 2023 , foi
realizad a a liquidação da 4ª (quarta ) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie garantia real, com garantia
adiciona l fidejussória (“ Debêntures ” e “ Emissão ”, respectivamente), da Companhia, para
distribuiç ão pública, perfazendo o total de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) na
data de emissão (“Oferta ”), caraterizadas como debêntures verdes . As Debêntures terão prazo
de vencimento de 14 (quatorze) anos e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias contados da data
de emissão , vencendo -se em 15 de novembro de 2038 . As Debêntures farão jus a juros
remuneratórios conforme taxa prevista na Escritura de Emissão . Conforme detalhado na Escritura
de Emissão da Oferta, as Debêntures contam com as seguintes garantia s: (i) fiança outorgada
por determinada subsidiária da Companhia; (ii) garantias reais, constituídas nos termos dos
respectivos contratos de garantia, na forma de (a) cessão fiduciária de determinados direitos
creditórios; (b) alienação fiduciária de ações de emissão de sociedades investidas; e (c) alienação
fiduciária de determinados equipamentos de propriedade de sociedades investidas .
Os recursos captados pela Companhia pela Emissão serão utilizados para atividades relacionadas
aos investimentos , pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas, incorridos
com os Projetos da Emissão , conforme previsto na Escritura de Emissão .
Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das
Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida
constituição a base de qualquer contrato ou compromisso.

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Por fim, a Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado em geral informado
sobre fatos e atos relevantes por meio de seus canais habituais de divulgação de informações
periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br) e da própria Companhia (https://ri.comerc. com.br/) , em conformidade
com a legislação e regulamentação em vigor .

São Paulo, 30 de novembro de 202 3.

COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

Fernando Souza Oliveira
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores