Fato relevante – CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR
Data: 19/12/2023 19:37:12

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Registro na CVM nº 01862 -7 CNPJ nº 76.484.013/0001 -45

FATO RELEVANTE

A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (“Companhia ”), em
cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
janeiro de 1976, conforme alterada, na Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários (“ CVM ”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada
(“Resolução CVM 160 ”) e na Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de
2021, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o
seu Conselho de Administração, nesta data, aprovou a 14ª (décima quarta)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em até 2 (duas) séries (“ Debêntures ”) da Companhia, as quais
serão objeto de distribuição pública, com intermediação de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob
regime de garantia firme de colocação, no mo ntante total de R$ 600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais), nos termos da Resolução CVM 160 (“ Oferta ”), de
acordo com os termos a serem previstos no “Instrumento Particular de Escritura
da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Convers íveis em
Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, para Distribuição
Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR” (“ Escritura de Emissão ”).

A Oferta é destinada exclusivamente a i nvestidores profissionais, conforme o
disposto no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021,
conforme alterada com registro automático perante a CVM .

A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, sendo as Debêntures objeto
da Oferta distribuídas no âmbito da primeira série denominadas “Debêntures da
Primeira Série” e as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da
segunda série denominadas “Debêntures da Segunda Série”.

As Debêntures da Primeira Série, se emitidas, terão pra zo de vencimento de 4
(quatro) anos, contados de 15 de janeiro de 2024 (“ Data de Emissão ”),
vencendo -se, portanto, em 15 de janeiro de 2028. As Debêntures da Segunda
Série, se emitidas, terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos, contados da Data
de Emissã o, vencendo -se, portanto, em 15 de janeiro de 2030.

A totalidade dos recursos captados pela Companhia por meio da emissão das
Debêntures será destinada à complementação do plano de investimentos da
Companhia, nos Projetos Elegíveis (conforme definido na Escritura de Emissão),
incluindo os negócios de gestão ordinária da Companhia.

Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo, nos termos da
legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os
fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das
Debêntures.

Curitiba, 19 de dezembro de 202 3.

Abel Demetrio
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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