Fato relevante – CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL
Data: 14/12/2023 20:54:54

FATO RELEVANTE | 20/23

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL
CNPJ 76.483.817/0001- 20 – NIRE 41300036535 – Registro CVM 1431 -1
B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11)
NYSE (ELP)
LATIBEX (XCOP, XCOPO, XCOPU)

Desinvestimento na UEGA – Assinatura de
Contrato de Compra e Venda de Ações (CCVA)
A COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em conjunto com sua subsidiária integral Copel Geração e Transmissão
S.A. (“COPEL GET”) e em continuidade ao publicado nos Fatos Relevantes nº 05/22 e 08/22 e Comunicados ao
Mercado nº 21/23 e 25/23 , após desistência do Acordo de Venda Conjunta com a Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras , assin ou o Contrato de Compra e Venda de Ações (CCVA) da participação societária total de 81,2%
na UEG Araucária (“UEGA”) com a Âmbar Energia S.A. (“Compradora” ).
A assinatura do CCVA deriva da aceitação da proposta vinculante recebida pela Companhia no valor total (“Enterprise Value”) de R$ 395,0 milhões, na data- base de 30 de setembro de 2023 (“Data Base”), sendo o
“Equity Value” de R$ 358,0 milhões, considerando uma dívida liquida de R$ 37,0 milhões na mesma data base.
Dessa forma, o valor da transação equivalente à participação da Copel no ativo é de R$ 320,7 milhões, conforme detalhado na tabela a seguir:

A proposta ainda contempla o d ireito de adesão da Petrobras aos termos da proposta , em relação aos seus
18,8% de participação na UEGA, até a data de 26 de fevereiro de 2024 . A operação está sujeita ao implemento
de condições precedentes comuns nesse tipo de negócio, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). O fechamento da operação é estimado para ocorrer antes de 31 de março de
2024.
O desinvestimento desse ativo faz parte do processo de descarbonização da matriz de geração , fortalecendo
os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios, além de estar aderente ao
Planejamento Estratégico Empresarial da Copel – Visão 2030.

Total AtivoParticipação
Copel TotalParticipação
Copel GETParticipação
Copel Holding
Data Base: 30.09.2023 100,0% 81,2% 60,9% 20,3%
Enterprise Value 395,0 320,7 240,6 80,2
Dívida Líquida 37,0 30,0 22,5 7,5
Equity Value 358,0 290,7 218,0 72,7

FATO RELEVANTE | 20/23

Sobre a UTE Araucária – Usina Termoelétrica a Gás de Araucária
A UTE Araucária é uma usina de geração a gás natural com capacidade instalada de 484,15 MW que opera em
ciclo combinado (duas turbinas a gás e uma turbina a vapor) e atua na modalidade conhecida como
“merchant”1.

Curitiba, 14 de dezembro de 2023.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331 -4011

1 Usinas sem contratos de venda de energia elétrica, seja no ambiente livre (ACL) ou regulado (ACR), sujeitas às oscilações do Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD. Nessa modalidade, a UEGA, como uma termelétrica despachada centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), é despachada nas situações em que o Custo Marginal da Operação (CMO) do sistema elétrico supera o seu Custo Variável U nitário (CVU)
homologado pela ANEEL, ou fora da ordem de mérito, quando solicitada pelo ONS.

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