Fato relevante – CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Data: 10/12/2023 18:48:59

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Companh ia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 47.508.411/0001 -56
NIRE 35.300.089.901

FATO RELEVANTE

A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA ” ou “ Companhia ”), nos termos da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme em vigor e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM ”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que iniciou trabalhos preliminares para a realização de uma potencial oferta pública de distribuição
primária de ações de emissão da Companhia , nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de
2022 , no valor estimado de R$1 bilhão (“Potencial Oferta ”), tendo engajado , para análise da viabilidade
e dos termos da potencial transação , o Banco Itaú BBA S.A . e o BTG Pactual Investment Banking Ltda.
e, como assessor financeiro, a BR Partners Banco de Investimento S.A .

A Potencial Oferta insere -se no plano de otimização da estrutura de capital da Companhia , que
compreendeu a venda de ativos não core, incluindo a venda da participação de 34% n a Cnova N.V. , e
o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito S.A., cuja conclusão é esperada para
janeiro de 2024 , conforme atualizado em comunicado ao mercado divulgado nesta data . Caso a
Potencial Oferta seja efetivada, os recursos obtidos serão empregados na redução do endividamento da
Companhia , com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira .

Ainda, no âmbito dos estudos preliminares e planejamento estratégico para consecução d a Potencial
Oferta, a Companhia convocou, nesta data, Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 11 de
janeiro de 2024 em primeira convocação , para deliberar , dentre outros assuntos acerca : (i) do aumento
do capital autorizado da Companhia para até 800 milhões de ações ordinárias ; e (ii) proposta da
Administração para eleição de uma nova chapa de Conselho de Administração (“ Chapa ”), condicionada
à liquidação da potencial Oferta e com posse 30 (trinta) dias após a liquidação .

A Chapa proposta para eleição na Assembleia Geral Extrao rdinária ora convocada é fruto de
alinhamento entre a Administração da Companhia e seu atual acionista controlador, Casino Guichard
Perrachon (“Casino ”). É composta por 9 (nove) membros, sendo 6 (seis) membros independentes, Srs.
(i) Eleazar de Carvalho Filho, (ii) Luiz Augusto de Castro Neves e (iii) Renan Bergmann, atuais
membros independentes reconduzidos ao cargo, e Sr (a)s. (iv) José Luis Gutierrez, (v) Márcia Nogueira
de Mello e (vi) Rachel Maia, novos membros independentes, e 2 (dois) membros indicados pelo Casino,
Srs. (vii) Christophe José Hidalgo e (viii) Philippe Alarcon, além de continuar contando com o (ix) Sr.
Marcelo Ribeiro Pimentel, como membro representante da Administração da Companhia. Além disso,
a Chapa indica o Sr. Renan Bergmann como Presidente do Conselho de Administração. A composição
ora proposta é condizente com a potencial diluição do atual acionista controlador .

Destaca -se que a efetiva realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, assim como qualquer
operação para captação de recursos, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações
necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas
e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores, dentre outros
fatores alheios à vontade da Companhia, e, portant o, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta
pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia
em qualquer jurisdição. Caso efetivada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a
legislação e regulamentação aplicáveis.

O GPA manterá o mercado e seus acionistas informados sobre a existência de quaisquer novos fatos
relevantes relacionados a este s tema s.

São Paulo, 10 de dezembro de 2023.

Rafael Russowsky
Vice -Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

Este Fato Relevante e as informações aqui contidas possuem caráter meramente informativo e não
constituem uma oferta de venda de valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América ou
em qualquer outra jurisdição, possuindo caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação
em vigor, e não devendo, em nenhuma circunstância, ser consideradas ou interpretadas como, nem
constituir, uma recomendação de investimento, oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de
quaisquer valores mobiliários da Companhia nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra
jurisdição. Quaisquer valores mobiliários que venham a ser emitidos no contexto de uma Potencial
Oferta não foram e não serão registrados nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado
(“Securities Act ”). Nenhum valor mobiliário de emissão da Companhia poderá ser ofertado ou vendido
nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities
Act ou qualquer outra lei referente a valores mobiliários.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Publicly traded company
CNPJ/MF Nº 47.508.411/0001 -56
NIRE 35.300.089.901

MATERIAL FACT

Companhia Brasileira de Distribuição (the “ Company ”), in compliance with Brazilian law no. 6.404,
of December 15, 1976, and resolution no. 44 of the Brazilian Securities Commission ( Comissão de
Valores Mobiliários – CVM), of August 23, 2021, hereby informs its shareholders and the market that
it is has in itiated preliminary work efforts towards a potential primary equity offering, pursuant to CVM
resolution no. 160, of July 13, 2022 (the “ Potential Offering ”), and has engaged financial institutions to
evaluate the feasibility and the terms of the Potential Offering.
The Potential Offering is part of the Company’s plan to optimize its capital structure , which also
consist ed of the sale of non -core assets, including the sale of its 34% equity interest in Cnova N.V., and
the sale of its 13.3% equity interest i n Almacenes Éxito S.A. expected to close in January 2024, as also
disclosed to the market on the date hereof . If the Potential Offering is consummated, the Company
intends to invest the proceeds therefrom to reduce the Company’s indebtedness and, as a resu lt, reduce
its financial leverage.
In light of the Company’s preliminary work efforts and strategic planning towards the Potential
Offering, the Company has, on the date of this material fact notice, convened an extraordinary
shareholders’ meeting, to be held on January 11, 2024, to deliberate on, a mong other matters : (i) an
increase in the Company’s authorized capital to up to 800 million common shares; and (ii) the proposal
by the Company’s management to elect a new slate for the Company’s board of directors, which would
be conditioned upon the clo sing of the Potential Offering. Newly elected directors would commence
their term 30 calendar days after the closing of the Potential Offering.
The new slate proposed by the Company’s management to be elected at the extraordinary shareholders’
meeting resu lts from a unified decision by the Company’s management and the Company’s current
controlling shareholder, Casino Guichard Perrachon (“ Casino ”). The slate is composed of nine
members, of whom six would be independent members – (i) Mr. Eleazar de Carvalho Filho, (ii) Mr.
Luiz Augusto de Castro Neves and (iii) Mr. Renan Bergmann, current independent board members to
be reelected, and (iv) Mr. José Luis Gutierrez, (v) Mrs. Márcia Nogueira de Mello and (vi) Mrs. Rachel
Maia, who would be n ew independent board members – and two members appointed by Casino – (vii)
Mr. Christophe José Hidalgo and (viii) Mr. Philippe Alarcon – in addition to one member , (ix) Mr.
Marcelo Ribeiro Pimentel , who would be a representative of the Company’s management and would
remain on the board of directors . Further, the proposed slate will appoint Mr. Renan Bergmann as

chairman of the board of directors . The proposed composition of the board of directors conforms with
the potential dilution of Casino ’s equity inter est in the Company .
The Potential Offering and its terms and conditions remain under review by the Company and are
subject to applicable corporate and third -party approvals, macroeconomic and political conditions in
Brazil and abroad, investor interest am ong other factors not under the Company’s control.
The Company will keep its shareholders and the market informed of developments relating to the
Potential Offering.
This material fact notice (i) is merely informative and should under no circumstances be construed as,
nor constitute, an investment recommendation or an offer to sell or an offer to purchase any of the
Company’s securities in Brazil, the United States or any other jurisdiction; and (ii) is not intended to be
published or distributed, directly or indirectly, in the United States or in any other jurisdiction, and is
for informational purposes only. The securities mentioned in this material fact notice have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act ”), or any
other U.S. federal or state securities law, and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an applicable exemption from registration requirements under the Securities Act.

São Paulo, December 1 0, 2023

Rafael Russowsky
Vice -President of Finance and Investor Relations Officer

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