Fato relevante – CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS
Data: 06/11/2023 18:57:23

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NYSEEBR & EBR.B
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Este documento pode conter estimativas e proje ções que n ão são declara ções de fatos ocorridos no passado, mas refletem cren ças e expectativas de nossa administra ção e podem constituir estimativas e proje ções sobre eventos futuros de acordo com Se ção 27A do Securities Act de 1933,
conforme alterado, e Se ção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares t êm por objetivo identificar est imativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas,
conhecidos ou n ão. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas n ão se limitam a: condi ções econ ômicas, regulat órias, pol íticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, varia ções nas taxas de juros, infla ção e valor do Real, mudan ças nos volumes e padr ão de uso de energia el étrica pelo
consumidor, condi ções competitivas, nosso n ível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos receb íveis, mudan ças nos n íveis de chuvas e de água nos reservat órios usados para operar nossas hidrel étricas, nossos planos de financiamento e
investimento de capital, regulamenta ções governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relat ório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e proje ções referem -se apenas à data em que foram expressas e n ão assumimos nenhuma
obriga ção de atualizar quaisquer dessas estimativas ou proje ções em raz ão da ocorr ência de nova informa ção ou eventos futuros. Os resultados futuros das opera ções e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor n ão deve se basear exclusivamente nas
informa ções aqui contidas. Este material cont ém cálculos que podem n ão refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.

Restruturação das dívidas de SAESA

Rio de Janeiro, 06 de novem bro de 2023, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras , comunica que
foi aprovada , pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES , a reestruturação
das dívidas d a Santo Antônio Energia S/A ( SAESA ), controlada indireta da Eletrobras .
Sobre a reestruturação
Em 30/06/23, a SAESA possuía dívida de R$ 19,7 bilhões, caixa de R$ 117,7 milhões e EBITDA de R$
2,2 bilhões 2T23 – LTM. A SAESA realizará o pré-pagamento da parcela de R$ 2 bilhões e a Eletrobras
assumirá cerca de R$ 11,5 bilhões da dívida de SAESA, sendo R$ 6,5 bilhões com o BNDES e R$ 5
bilhões com os bancos repassadores, conforme ilustrado abaixo:

Dívida SAESA R$ bilhões
Antes Depois
Parcela direta BNDES + parcela bancos repassadores 13,5 –
Outras dívidas 6,3 6,3
Dívida líquida/ EBITDA 8,9x 2,8x

Eletrobras holding R$ bilhões
Antes Depois
Parcela direta BNDES + parcela bancos repassadores – 11,5

A assunção da dívida não impacta o balanço patrimonial da Eletrobras, que já efetua a consolidação de
SAESA.
A Companhia manterá o mercado informado acerca das demais apro vações necessárias à conclusão da
operação de que trata este Fato Relevante.

Eduardo Haiama
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

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