Fato relevante – CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS
Data: 13/11/2023 20:50:52

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NYSEEBR & EBR.B
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conforme alterado, e Se ção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares t êm por objetivo identificar est imativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas,
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Conclusão da reestruturação das dívidas de SAESA

Rio de Janeiro, 13 de novem bro de 2023, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras informa, em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 06 de novembro de 2023, que foi concluída a
reestruturação das dividas da Santo Antônio Energia S/A (SAESA), controlada indireta da Eletrobras .

Sobre a reestruturação
No dia 09 de novembro de 2023, houve o aumento de capital na SAESA , no valor aproximado de R$ 2
bilhões , a fim de suportar o pré-pagamento de parcela da dívida com os bancos repassadores .
Nesta data, a Eletrobras assumiu o saldo da dívida de R$ 11,5 bilhões da SAESA com o BNDES e bancos
repassadores . O crédito contra SAESA decorrente da referida assunção, no mesmo montante, foi
capitalizado na SAESA por meio de Madeira Energia S.A. fazendo com que a Eletrobras passe a deter
indiretamente 99,73% do capital total e votante de SAESA.

Dívida SAESA R$ bilhões
Antes Depois
Parcela direta BNDES + parcela bancos repassadores 13,5 –
Outras dívidas 6,3 6,3
Dívida líquida/ EBITDA 8,9x 2,8x

Eletrobras holding R$ bilhões
Antes Depois
Parcela direta BNDES + parcela bancos repassadores – 11,5

Essa reestruturação é resultado do compromisso da Eletrobras para uma solução definitiva da situação
financeira da SAESA, com a melhor ia do seu crédito , garantindo a perenidade e a viabilidade econômica.

Eduardo Haiama
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

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