Fato relevante – BRASKEM S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: BRASKEM S.A.
Data: 09/11/2023 08:47:37

BRASKEM S.A.
CNPJ: 42.150.391/0001 -70
NIRE: 29.300.006.939
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM n° 44/21,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu em 8 de novembro de 2023 ,
correspondência enviada pela A dnoc International Limited – Sole Partnership L.L.C. (“ADNOC”) à Novonor
S.A. – Em Recuperação Judicial (“Novonor”) e às instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária
das ações da Braskem S.A. de propriedade da Novonor (“Instituições Financeiras”) , contendo oferta não
vinculante para a aquisição da participação detida pela Novonor na Companhia (“Proposta ”), conforme
detalhamento abaixo:
(1) Com relação à participação indireta detida pela Novonor de 38,3% da totalidade do capital social
da Braskem , o pagamento de um valor de Equity (“Equity Value ”) de R$ 10,5 bilhões, sendo
assegurado à Novonor, após o fechamento da transação, uma participação minoritária
representativa de até 3% do total de ações de emissão da Braskem atualmente, o que implica em
uma valor de R$ 37 ,29 por ação.
(2) O montante de R$ 10 ,5 bilhões serão pagos pela ADNOC diretamente às Instituições Financeiras
da seguinte forma: (i) 50% em dinheiro , na data do fechamento da transação; e (ii) os 50%
remanescentes convertidos em Dólares Americanos, na data do fechamento da transação, e pagos
mediante um instrumento sênior ao equity da ADNOC, com um prazo de vencimento de 7 anos e
juros anuais de 7,25%, incorporados ao valor do principal até o fim do 3º ano e em dinheiro à
partir do 4º ano.
A Proposta está, ainda, condicionada , dentre outras condições usuais em transações dessa natureza, à
(i) conclusão satisfatória pela ADNOC de Due Diligence ; (ii) apuração de eventuais passivos adicionais
derivados do evento de Alagoas ; (iii) inexistência de passivos contingentes materiais não contabilizados
ou não informados; (iv) alinhamento e celebração de um novo acordo de acionistas com a Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras.

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A Braskem informa que seguirá apoiando os Acionistas Novonor e Petrobras e manterá o mercado
informado sobre desdobramentos relevantes, em cumprimento com as legislações aplicáveis.

Para maiores esclarecimento, favor contatar o Departamento de Relações com Investidores da Braskem,
através do telefone +55 11 3576 -9531 ou do e -mail braskem -ri@braskem.com.br .

São Paulo, 09 de novembro de 202 3.
Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Braskem S.A.

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RESSALVA SOBRE DECLARAÇÕES FUTURAS

Este Fato Relevante pode conter declarações prospectivas. Essas declarações não se tratam de fatos
históricos, sendo baseadas na atual visão e estimativas da administração da Companhia quanto a futuras
circunstâncias econômicas e outras, condições do setor, desempenho e resul tados financeiros, incluindo
qualquer impacto em potencial ou projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais
relacionados nos negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. As palavras
“prevê”, “acredita”, “estima”, “espera”, “planeja” , “objetiva” e outras expressões similares, quando
referentes à Companhia, têm o objetivo de identificar declarações prospectivas. Afirmações referentes a
possíveis resultados de processos legais e administrativos, implementação de estratégias de operações e
financiam entos e planos de investimento, orientação de operações futuras, o objetivo de ampliar os seus
esforços para atingir os macro objetivos sustentáveis divulgados pela Companhia, bem como fatores ou
tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou res ultados operacionais da Companhia são
exemplos de declarações prospectivas. Tais afirmações refletem as visões atuais da administração da
Companhia e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da
Companhia. Não h á garantia de que os eventos, tendências ou resultados esperados vão de fato ocorrer.
As declarações são embasadas em várias premissas e fatores, incluindo, mas não se limitando a,
condições gerais econômicas e de mercado, condições da indústria, fatores o peracionais, disponibilidade,
desenvolvimento e acessibilidade financeira de novas tecnologias. Qualquer mudança em tais premissas
ou fatores, incluindo o impacto projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais
relacionados e o impacto sem precedentes nos negócios, funcionários, prestadores de serviço, acionistas,
investidores e demais públicos de relacionamento da Companhia pode fazer com que os resultados
efetivos sejam significativamente diferentes das expectativas atuais. Consulte os rel atórios arquivados na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em particular os fatores discutidos nas seções para uma discussão
completa sobre os riscos e outros fatores que podem impactar quaisquer declarações prospectivas
contidas neste documento.

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