Fato relevante – BCO PINE S.A

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: BCO PINE S.A
Data: 18/12/2023 20:01:16

BANCO PINE S.A.
CNPJ/MF nº 62.144.175/0001- 20
NIRE 35300525515

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

OFERTA PÚBLICA DE LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA

O Banco Pine S.A. (B3: PINE4; PINE3) (“Companhia” ou “Emissor”), em atendimento a Lei nº 6.404/76, conforme
alterada, e a Resolução CVM nº 44/21, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração, em reunião realizada em 15 de dezembro de 2023, aprovou a realização da 75ª (septuagésima
quinta) emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação para composição do nível II do patrimônio
de referência do Banco Pine S.A. (“Companhia”), em série única, para distribuição pú blica, não sujeita a
registro, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 8, de 14 de outubro de 2020, conforme alterada (“Oferta” e “Resolução CVM 8”, respectivamente (“Emissão” e “LFSN”, respectivamente), bem como os termos e condições da Emissão e da
Oferta.
As Letras Financeiras Subordinadas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços
de colocação, a ser realizada com a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários (“Coordenador Líder”), conforme os termos e condições do “Instrumento Particular de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública Não Sujeita a Registro, da 75ª (septuagésima quinta) emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação para Composição do Nível II do Patrim ônio de Referência
do Banco Pine S.A., sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação”, celebrado entre o Coordenador Líder
e a Companhia, tendo como público alvo Investidores Qualificados, nos termos da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Qualificados”).
Os principais termos e condições a respeito da Emissão e das Letras Financeiras Subordinadas estarão previstos no “Documento de Informações Essenciais – DIE de Letras Financeiras Subordinadas da Emissão do
Banco Pine.”, que será disponibilizado para consul ta no site de RI ( www.ri.pine.com ) na data de início da Oferta.
A Emissão não está sujeita a registro pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 2º da Resolução CVM nº 8/20 ou pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de
Capitais (“ANBIMA”), uma vez que a neces sidade de registro de oferta de letras financeiras não está prevista
no “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 2 de janeiro de 2023.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não
constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Letras Financeiras Subordinadas.
O Banco Pine manterá seus acionistas e o mercado em geral informado no caso de novos desdobramentos
relevantes vinculados à Emissão.

São Paulo, 1 8 de dezembro de 2023
Noberto Pinheiro Jr
Diretor de Relações com Investidores

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