Fato relevante – B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Data: 07/12/2023 19:01:08


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NIRE 35.300.351.452

FATO RELEVANTE
Programa de Recompra de Ações e Equity Swap

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Companhia” ou “B3”) , em cumprimento ao disposto no artigo
157, §4º, da Lei 6.404/76, e na Resolução CVM nº 44/2021, vem a público informar que o Conselho de
Administração da Companhia, em reunião ocorrida nesta data, (i) aprovou a aquisição de ações da
Companhia sob as condições descritas abaixo (“Programa de Recompra”), em conformidade com o
disposto na Resolução CVM nº 77/2022 ; e (ii) autorizou a Companhia a celebrar, nos termos de sua
Política de Negociação, novos contratos de derivativos relacionados a ações de sua própria emissão
(equity swap ).
(i) Quanto ao Programa de Recompra :

• Objetivo da Companhia com o Programa de Recompra: administração da estrutura de capital
da Companhia, combinando recompras de ações e distribuições de proventos para retornar
capital aos acionistas;
• Quantidade máxima de ações a serem adquiridas: até 2 30.000.000 ações ordinárias;
• Quantidade de ações em circulação no mercado, de acordo com a definição dada pelo artigo
1º, parágrafo único, inciso I da Resolução CVM nº 77/2022 : 5.602.178.132 ações
• Quantidade de ações em tesouraria: 34.203.288 ações , já considerando o cancelamento de
ações aprovado nesta data.
• A Companhia não estima impactos da negociação sobre a composição acionária ou sobre sua
estrutura administrativa;
• As ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra serão canceladas ou utilizadas para
a execução do Plano de Concessão de Ações da Companhia ou de outros planos aprovados
pela Assembleia Geral da Companhia;
• Prazo máximo para aquisição de ações da Companhia no âmbito do Programa de Recompra:
365 dias corridos, contados a partir de 1 de março de 202 4, tendo como termo final o dia 2 8 de
fevereiro de 202 5, cabendo à Diretoria Executiva Financeira, Administrativa e de Relações com
Investidores definir as datas em que a recompra será efetivamente executada;
• Instituições financeiras que poderão atuar como intermediárias:

o BTG Pactual CTVM S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 14º
andar, São Paulo – SP;
o Genial Institucional CTVM S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400
– conj. 92, São Paulo – SP
o Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A., com endereço na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Júnior, 700 – 16º andar, São Paulo – SP;
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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION o Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com endereço na Avenida
Brigadeiro Faria Lima 4221, 6º andar, conjunto 62, São Paulo – SP
o Itaú CV S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500 – 7º andar, São
Paulo – SP;
o JP Morgan CCVM S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729 – 13º
andar, São Paulo – SP;
o Merril Lynch S.A. CTVM, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 –
Conjunto 161, São Paulo – SP;
o Morgan Stanley CTVM S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 –
6º andar, São Paulo – SP;
o UBS Brasil CCTVM S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729 – 7º
andar, São Paulo – SP; e
o XP Investimentos CCTVM S.A., com endereço na Avenida Afrânio de melo Franco,
290, sala 708, Rio de Janeiro – RJ.

• De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, as quais são relativas
ao trimestre findo em 30 de setembro de 202 3, a Companhia possuía reservas de capital no
montante de R$ 4,4 bilhões e reservas de lucro no montante de R$ 3,7 bilhões.
• Os membros do Conselho de Administração entendem que a situação financeira atual da
Companhia é compatível com a possível execução do Programa de Recompra nas condições
aprovadas, não sendo vislumbrado nenhum impacto ao cumprimento das obrigações
assumidas com credores nem ao pagamento de dividendos obrigatórios mínimos. Essa
conclusão resulta da avaliação do potencial montante financeiro a ser empregado no Programa
de Recompra quando comparado com (i) o nível de obrigações assumidas com credores; (ii) o
montante, não restrito, disponível em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras da
Companhia; e (iii) a expectativa de geração de caixa pela Companhia ao longo do exercício
social de 202 4.
(ii) Quanto aos Contratos de Derivativos:
A Companhia esclarece que, não obstante a liquidação das operações envolvendo tais derivativos ser
exclusivamente financeira, uma ou mais contrapartes envolvidas podem negociar ações de emissão da
Companhia no âmbito da operação e, eventualmente, influenciar na cotação de mercado dessas.
A finalidade da operação é neutralizar os eventuais efeitos para B3 de oscilações das cotações das
ações que podem resultar de seus planos de remuneração baseada em ações.
Os detalhamentos do Programa de Recompra e dos Contratos de Derivativos estão na ata da reunião
supramencionada .

São Paulo, 07 de dezembro de 20 23

André Veiga Milanez
Diretor Executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores

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MATERIAL FACT
Share Buyback P rogram and Equity Swap

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ Company ” or “B3”) , in co mpliance with the provisions set forth in
article 157, paragraph 4th, of Law 6.404/76, and in the Brazilian Securities and Exchange Commission
(“CVM”) Resolution 44/2021, hereby announces that the Board of Directors of the Company, at the
meeting held today, (i) approved the purchase of Company’s shares under the terms described below
(“Share Buyback Program”), in compliance with the CVM Resolution 77/2022; and (ii) authorized the
Company to enter into, under the terms of its Insider Trading Policy, new derivatives contracts related
to its own shares (equity swap).
(i) Share Buyback Program:

• The Company’s goal with t he Share Buyback Program is to manage its capital structure,
combining share buybacks, dividends, and IoC distributions to return capital to its shareholders;
• Maximum number of shares t o be purchased: up to 230,000,000 common shares;
• Number of free -floating s hares in the market, pursuant to the definition of article 1, single
paragraph, item I of CVM Resolution 77/2022: 5,602,178,132 shares;
• Number of treasury shares: 34,203,288 shares , already considering the cancellation of shares
approved on this date.
• The Company does not expect impacts of such transaction on its shareholder ownership or
administrative structures ;
• The shares purchased through the Share Buyback Program shall be cancelled or used for
grants under the Stock Grant Plan or any other similar plan approved by the Shareholders
Meeting ;
• Deadline for purchase of Company’s shares pursuant to the Share Buyback Program: 36 5 days,
starting on March 1, 202 4, and ending on February 28, 2025, with the buyback dates to be
decided by the Financial, Administrative and Investor Relations Officer;
• Financial institutions allowed to a ct as intermediaries:
o BTG Pactual CTVM S.A., located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 14th floor,
São Paulo – SP;
o Genial Institucional CTVM S.A., located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – conj.
92, São Paulo – SP
o Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A., located at Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Júnior, 700 – 16th floor, São Paulo – SP;
o Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., located at Avenida Brigadeiro
Faria Lima 4221, 6th floor, conj . 62, São Paulo – SP
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SP;
o JP Morgan CCVM S.A., located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729 – 13th floor,
São Paulo – SP;
o Merril Lynch S.A. CTVM, located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – Conjunto
161, São Paulo – SP;
o Morgan Stanley CTVM S.A., located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 6th floor,
São Paulo – SP;
o UBS Brasil CCTVM S.A., located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729 – 7th floor,
São Paulo – SP; and
o XP Investimentos CCTVM S.A., located at Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Room
708, Rio de Janeiro – RJ.

• According to the Company’s latest financial statements, for the quarter ended on September
30, 202 3, the Company’s capital reserves amounted to R$ 4.4 billion and income reserves to
R$3.7 billion.
• The members of the Board of Directors understand that the Company’s current financial position
is consistent with the execution of the Share Buyback Program pursuant to the approved
conditions and do not foresee any impact on the Company’s capacity to meet obligations
assumed with creditors and to pay the mandatory minimum dividends. Such conclusion results
from the comparison between the potential amount to be disbursed on the Share Buyback
Program and: (i) the obligations assumed with creditors; (ii) the amount of unrestricted cash,
cash equivalents and financial investments of the Company; and (iii) the expectations regarding
the Company’s cash generation throughout the 202 4 fiscal year.
(ii) Derivatives Agreement :
The Company clarifies that, a lthough such transactions will be cash -settled, one or more of the
counterparties involved may trade B3 shares and, perhaps, impact the market price of those shares.
The purpose of the operation is to hedge the possible effects of stock price fluctuations that may result
from its share -based compensation plans.
The details of the approved derivative transaction can be found in the minutes of the ordinary meeting
of the Board mentioned above.

São Paulo, December 07, 2023

André Veiga Milanez
Chief Financial, Corporate and I nvestor Relations Officer

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