Fato relevante – AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.
Data: 17/11/2023 08:25:32

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. CNPJ 61.351.532/0001-68 NIRE 35.300.052.463 FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTAS Homologação do Aumento de Capital Privado São Paulo, 17 de novembro de 2023 – A AZEVEDO & TRAVASSOS S.A., (“Companhia” ou “A&T”), em continuidade aos Fato Relevantes e Avisos aos Acionistas datados dos dias 28 de agosto, 26 de setembro, 20 e 28 de outubro de 2023 (“Fatos Relevantes e Avisos aos Acionistas Anteriores”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que, concluídos os prazos para exercício do direito de preferência e de subscrição de sobras de ações, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 16 de novembro de 2023, homologou o aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, conforme os termos deliberados em reunião realizada em 28 de agosto de 2023 (“Aumento de Capital”). Foram subscritas e integralizadas a totalidade das ações ordinárias e preferenciais disponíveis para subscrição no Aumento de Capital, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (i) 25.540.421 (vinte e cinco milhões, quinhentas e quarenta mil, quatrocentas e vinte e uma) novas ações ordinárias, correspondentes a 100% da quantidade máxima de ações ordinárias, e (ii) 49.125.933 (quarenta e nove milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentas e trinta e três) ações preferenciais, correspondentes a 100% da quantidade máxima de ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos) por ação ordinária e R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) por ação preferencial, totalizando o montante de R$ 215.000.001,34 (duzentos e quinze milhões e um real e trinta e quatro centavos). Em decorrência do Aumento de Capital, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passou de R$350.441.610,87 (trezentos e cinquenta milhões quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e dez reais e oitenta e sete centavos), representado por 31.860.920 (trinta e um milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentas e vinte) ações ordinárias e 61.283.191 (sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e noventa e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, para R$ 565.441.612,21 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e doze reais e vinte e um centavos), representado por 57.401.341 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e uma mil, trezentas e quarenta e uma) ações ordinárias e 110.409.124 (cento e dez milhões, quatrocentas e nove mil, cento e vinte e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. As novas ações emitidas serão disponibilizadas aos subscritores de ações no âmbito do Aumento de Capital em até 3 (três) dias úteis contados da homologação do Aumento de Capital. O início da negociação das novas ações objeto do Aumento de Capital na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ocorrerá a partir do dia 23 de novembro de 2023 (inclusive). Adicionalmente, nos termos aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2023, serão emitidos 12.444.392 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois) Bônus de Subscrição, dentro do limite do capital autorizado, em uma única série, a serem entregues como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do Aumento de Capital. Cada Bônus de Subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais da Companhia de forma indissociável, conforme os termos descritos nos Fatos Relevantes e Avisos aos Acionistas Anteriores.
A Companhia informará oportunamente seus acionistas e o mercado em geral o código de negociação e a data do início da negociação dos Bônus de Subscrição. Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, pelo telefone (55 11) 3973-7787 (ramal 500) ou via e-mail investidores@azevedotravassos.com.br. São Paulo, 17 de novembro de 2023 Bernardo N. Mendonça de Araújo Diretor de Relações com Investidores

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