Fato relevante – ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Data: 14/11/2023 18:25:14

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME Nº 00.359.742/0001 -08
NIRE 35 3 0050479 8

FATO RELEVANTE

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Atom ” ou ” Companhia “),
vem a público, na forma e para os fins da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM ”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“ RCVM 44 ”), e no artigo 157, § 4º,
da Lei n° 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que nesta data, a Atom Traders Participações S.A. (“Atom Traders”), subsidiária integral da
Companhia, celebrou Contrato de Compra e Venda (“Contrato”) visando à aquisição de 51%
(cinquenta e um por cento) da Cebrac Consultoria e Franquia Ltda. (“Cebrac”).
Com a aquisição, a Companhia busca diversificação do mercado de atuação educacional, e
oportunidade de distribuição de produtos em unidades físicas.

Sobre o Cebrac
Fundada em 1995, o C ebrac é uma das maiores e mais premiada s franqueadora s no segmento de
cursos livres profissionalizantes, com sede em Londrina -PR, atualmente com 8 0 unidades
franqueadas, atendendo cidades em 20 estados.
É detentora d e Selo de Excelência da ABF – Associação Brasileira de Franchising por 14
(quatorze) anos consecutivos; destaque no Prêmio Melhor Franquia do Brasil da PEGN –
Pequenas Empresas Grandes Negócios , sendo m ulticampeã 5 estrelas por vários anos
consecutivos e no ano de 2023 recebeu premiação de maiores e maiores pela Revista Exame. Os
cursos do Cebrac têm metodologia própria , com foco principal em cursos profissionalizantes de
empreendedorismo, sustentabilidade e responsabilidade social para o público dos ensinos básico
e médio, nas áreas de Assistente Administrativo, Farmácia, English, Informática e Cuidador, entre
outros .
A metodologia do C ebrac contempla a formação empreendedora dos alunos, prevê a
interdisciplinaridade nas aulas e vê no aluno a capacidade de conhecer e transformar sua realidade
e sua carreira profissional.

A rede possui atualmente faturamento de R$ 140 milhões e 50 mil alunos presentes por todo o
Brasil . Ao longo de toda a sua história a companhia superou a marca de mais de 2 milhões de
alunos.

Perspectiva de negócio
A aquisição do Cebrac conta com os seguintes pilares estratégicos:
Oportunidade no mercado de base – A Atom estima grandes sinergia s com o público atingido
hoje pelo Cebrac , alunos dos ensinos básico e médio , e de 14 a 24 anos.
Oportunidade de digitalização de uma empresa tradicional – O Cebrac é uma companhia com
grande parte de seu faturamento no mercado tradicional , há grande espaço para crescimento no
digital, com o lançamento de novos cursos EAD e híbrido . A rede de franquias tem um papel
fundamental nesse processo.
Expansão das unidades franqueadas – Até hoje, a expansão das franquias e o perfil do
franqueado do Cebrac seguiram muito pela rede de relacionamento “Family & Friends”. Um novo
modelo já está sendo pensado em conjunto para estudar e melhor identificar o perfil para novos
franqueados e acelerar as aberturas de novas cidades . Essa expansão também será muito
importante e estratégica para Atom se aproximar ainda mais com seu público .
Oportunidade de distribuição produtos Atom e empresas parceiras Exame – estimamos
grandes oportunidades de aumentar nossa distribuição e diversificar as fontes de receitas estando
presentes em 80 cidades e 20 estados. A Atom possui uma forte imagem institucional no digital
e o fato de estar mais próxima ao p úblico geral de forma presencial trará muitas sinergias.

Sobre a transação:
O Contrato prevê avaliação de todas as quotas de emissão do Cebrac por R$ 25,0 milhões de
Equity Value (5x EBITDA 2022) e aquisição de 51% por parte da Atom. O pagamento será
realizado à vista com recursos próprios da Companhia .
A operação está em linha com o planejamento da Companhia em atingir novos mercados e pontos
de distribuição, e preserva a sua estrutura de capital, garantindo as condições para o contínuo
desenvolvimento .
O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições
precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE . A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por
meio da Atom Traders , a transação não depende da aprovação da assembleia geral da Companhia,
conforme disposto no art. 256 da Lei das S.A., e tampouco ensejará direito de recesso para os
acionistas da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer nova
informação relacionada à matéria tratada no presente Fato Relevante, sendo que o Departamento
de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acio nistas para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante por meio dos telefones
+55 (15) 3031 -6100 ou do e -mail ri@atompar.com.br .

Sorocaba , 14 de novembro de 2023.

Danilo Rodrigo Cisotto
Diretor de Relações com Investidores

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