Fato relevante – AMERICANAS S.A. – em Recuperação Judicial

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: AMERICANAS S.A. – em Recuperação Judicial
Data: 18/12/2023 23:59:03

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/M F nº 00.776.574/0006 -60
NIRE 3330029074 -5

FATO RELEVANTE

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas” ou “Companhia”), em continuidade
aos Fato s Relevante s divulgados em 27 de novembro de 2023 , 15 de dezembro de 2023 e 18
de dezembro de 2023 , e ao Comunicado ao Mercado de 12 de dezembro de 2023, informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

A Americanas recebeu termos de adesão e apoio ao Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano
de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças (“PSA”) subscritos pelo Banco do
Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco da Amazonia S.A. e diversos outros detentores de
títulos de valor es mobiliários da Companhia. Nesta data, o PSA passou a contar com o apoio de
credores quirografários titulares de parcela significativamente superior a 60% da dívida da
Companhia, excluindo os créditos intercompany .

Adicionalmente, em reunião na data de hoje, o Conselho de Administração da Companhia
deliberou pelo aditamento e modificação da cláusula 5.1.4 do seu Plano de Recuperação
Judicial (“PRJ”) a ser submetido à aprovação da Assembleia Geral de Credores da Companhia
(“AGC”) convocada, em primeira chamada, para amanhã, dia 19 de dezembro de 2023, de
forma que essa cláusula, na versão do PRJ a ser votado, estabeleça que o preço de emissão das
novas ações no âmbito do aumento de capital previsto no PRJ será calculado com base no
critério de 1,33x (uma vírgula trinta e três vezes) o preço médio ponderado por volume
(VWAP) de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 nos 60 (sessenta)
dias corridos imediatamente anteriores à véspera da data da aprovação do PRJ. Esse preço de
emissão, que assumindo a aprovação do PRJ amanhã é de R$1,30/ação, ainda deve ser
submetido pela administração da Americanas à deliberação da assembleia de acionistas da
Companhia por ocasião da aprovação do aumento de capital. A implementação desse
aditamento e modificação, mediante deliberação do Conselho de Administração da
Companhia, era uma condição resolutiva do PSA.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados acerca dos assuntos
relacionados ao presente Fato Relevante .

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2023.

Camille Loyo Faria
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006 -60
NIRE 3330029074 -5

MATERIAL FACT

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas ” or “Company ”), in continuity with
the Material Fact s disclosed on November 27 , 2023, December 15, 2023, and December 18 ,
2023 , and the Notice to the Market disclosed on December 12 , 2023 , hereby informs its
shareholders and the market in general the following:

Americanas received terms of adhesion and support for the Restructuring, Judicial
Reorganization Plan and Investment Support Agreement and Other Covenants (“PSA”)
subscribed by B anco do Brasil S.A ., Caixa Econômica Federal, Banco da Amazonia S.A., and
other holders of the Company’s securities. On this date, the PSA started to count on the
support of unsecured creditors holding significantly more than 60% of the Company’s debt ,
excluding intercompany credits.

Additionally, at a meeting held today, the Company’s Board of Directors decided to add and
modify clause 5.1.4 of its Judicial Re organization Plan (“PRJ”) to be submitted for approval at
the Company’s General Creditors’ Meeting (“AGC”) convened, in the first call, for tomorrow,
December 19, 2023, so that this clause, in the version of the PRJ to be voted on establishes
that the issue price of the new shares within the scope of the capital increase provided for in
the PRJ will be calculated based on the criteria of 1.33x (one point thirty -three times) the
volume weighted average price (VWAP) of the ordinary shares issued by the Company traded
on B3 in the 60 (sixty) calendar days immediately preceding the day before the date of
approval of the PRJ. This issue price, which assuming the approval of the PRJ tomorrow is BRL
1.30/share, must still be submitted by Americanas’ management to the resolution of the
Company’s shareholders’ meeting on the occasion of the approval of the capital increase. The
implementation of this amendment and modification, by resolution of the Company’s Board of
Directors, was a resolutive condition of the PSA.

The implementation of this amendment and modification, upon resolution of the Company’s
board of directors, was a resolutive condition of the PSA.

The Company will keep its shareholders and the market in general updated on the matters
related to this Material Fact .

Rio de Janeiro, December 18, 2023.

Camille Loyo Faria
CFO and Investor Relations Officer

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