Fato relevante – AMERICANAS S.A. – em Recuperação Judicial

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: AMERICANAS S.A. – em Recuperação Judicial
Data: 15/12/2023 11:12:37


Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006 -60
NIRE 33.300.290.745

FATO RELEVANTE

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas ” ou “Companhia ”), em
continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 12 de dezembro e Fato
Relevante divulgado em 27 de novembro de 2023, vem comunicar aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, recebeu termos de adesão e apoio ao Acordo de Apoio à
Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças (“PSA”)
subscritos pelo Banco ABC Brasil S.A. e pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Nesta data, o PSA passou a contar com o apoio de credores quirografários titulares de
mais de 47% da dívida da Companhia, excluindo os créditos intercompany .
Em adição aos recebimentos dos termos de adesão, a Companhia também foi informada
da obtenção por outros credores de aprovações internas para adesão ao PSA. Caso seja
possível finalizar os procedimentos necessários para que tais aprovações internas se
convertam em adesões ao PSA até dia 18 de dezembro de 2023, a Companhia terá
garantido o apoio ao seu PRJ, a ser votado em Assembleia Geral de Credores no dia 19
de dezembro de 2023, por parte de credores detentores de mais de 50% de sua dívida
sujeita à Recuperação Judicial.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados acerca de novas
adesões ao PSA e demais assuntos relacionados ao presente Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2023.

Camille Loyo Faria
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
Publicly -Held Company
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006 -60
NIRE 33.300.290.745

MATERIAL FACT

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas ” or “Company ”), in continuity
with the Notice to the Market released on December 12th and Material Fact published
on November 27th, 2023, hereby informs its shareholders and the market in general
that it has received terms of adhesion and support for the Restructuring, Judicial
Reorganization Plan and Investment Support Agreement and Other Covenants (“PSA”)
subscribed by Banco ABC Brasil S.A. and Itaú Unibanco Asset Management Ltda. From
this date, the PSA is supported by unsecured creditors holding more than 47% of the
Company’s debt, excluding intercompany credits.
In addition to receiving the adhesion terms, the Company was also informed about other
creditors obtaining internal approvals for adhesion to the PSA. If it is possible to finalize
the necessary procedures for such internal approvals to be converted into adherence to
the PSA by December 18, 2023, the Company will have guaranteed support for its PRJ,
to be voted at the General Creditors’ Meeting on December 19 of 2023, by creditors
holding more than 50% of their debt subject to Judicial Reorganization.

The Company will keep its shareholders and the market in general updated about new
additions to the PSA and other matters related to this Material Fact .

Rio de Janeiro, December 15, 2023.

Camille Loyo Faria
CFO and Investor Relations Officer

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